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大摩卓越成长:秉承“自下而上”的投资理念
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年02月25日 09:23 中国证券报 
  投资要点

  产品特征

  摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金(以下简称“大摩卓越成长”)属于股票型基金,设立于2010年5月18日,该基金通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。

  大摩卓越成长秉承“自下而上”的投资理念,通过深入研究、持续跟踪挖掘成长价值,重点投资可持续的成长型企业,追求卓越价值体现,旨在获取超额回报。2013年全年取得了38.32%的正收益,在同类可比338只开放主动偏股型基金中排名第52位。

  各阶段业绩稳定增长:从近期的业绩表现来看,该基金凭借其出色的投资管理能力取得了一年38.32%的收益,超越沪深300指数同期表现53.98%。从中长期业绩来看,大摩卓越成长最近两年和三年的净值分别增长了51.32%和31.11%,分别超越沪深300指数同期表现60.32%和59.23%,在保持投资业绩稳定居前的同时,也为投资者取得了十分可观的超额回报。

  看好制造业,精选优质个股:大摩卓越成长基金长期看好制造业,对该行业的仓位配置一直维持40%左右的较高水平。2013年四季报显示,大摩卓越成长基金继续增持制造业,仓位配置增加4.19个百分点至45.14%。对于周期性行业,该基金持有周期不长,根据市场热点切换及时转换仓位配置水平。

  基金经理投研经验丰富:基金经理盛军锋2011年4月加入摩根士丹利华鑫基金,现担任大摩主题优选、大摩卓越成长基金经理。基金经理钱斌,2012年8月加入摩根士丹利华鑫基金,任基金投资部总监。现担任大摩领先优势、大摩卓越成长基金经理,任职期内管理业绩高于平均水平,任职回报分别为37.15%和58.16%,年化回报分别为30.59%和47.30%,分别位居同类可比基金第100位和第44位。
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