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富国天源平衡混合:重选股轻择时 震荡市长期表现优
  富国天源平衡混合,2002年8月16日成立,保守配置混合型基金。作为金牛偏股等权20基金指数5年期样本之一,该基金曾三次获评金牛奖,近年于2010年获评年度混合型金牛基金,2012年度被评为三年期混合型金牛基金。成立以来(截至2013年9月30日)净值增长213.49%,超越同期上证指数181.43个百分点,在6只同期可比开放式积极投资偏股型基金中排名第5位。截至2013年2季度末规模为9.53亿元。

  现任基金经理李晓铭先生,2005年开始从事证券行业工作,历任研究员,基金经理助理。其管理的基金富国天源平衡(2009.10.29至今)期间净值增长33.56%,超越同期上证指数61.82个百分点,在同期327只开放式积极投资偏股型基金中位列第30位。富国低碳环保(2011.8.10至今)期间净值增长12.1%,超越同期上证指数28.24个百分点,在同期442只开放式积极投资偏股型基金中位列第93位。

  该基金仓位稳健,相对中性偏保守,自李晓铭管理以来14个季度平均仓位为63.09%;除在2010年第一二季度与2011第一季度仓位低于60%外,其他季度基本保持在63%左右,较为稳定。其管理以来14季度平均重仓股集中度达32.46%,并基本呈现逐步上升的态势,显示其重选股轻择时的投资特点。今年以来该基金进行了积极的风格调整,更加关注具有长期竞争力的成长股进行配置。今年以来收益19.09%,排名同期可比537只开放式积极投资偏股基金226位。

  整体来看,该基金近期综合评价指标拔尖,同时基金经理管理能力拔尖。今年以来相对均衡偏向成长风格的配置使其净值增长保持在中上游水平,也较为契合当前市场环境。
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