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建信核心精选股票:行业配置均衡灵活 偏好中大盘成长个股
  建信核心精选股票成立于2008年11月25日,为积极股票型产品。作为金牛偏股等权20基金指数3年期样本之一,该基金获选第十届三年期股票型金牛基金。成立以来(截至2013年9月30日)净值增长94.63%,超越同期上证指数79.49个百分点,在268只同期可比开放式积极投资偏股型基金中排名第49位。截至2013年2季度末规模为20.53亿元。

  现任基金经理王新艳,注册金融分析师(CFA),硕士。1998年10月进入公募行业,曾在长盛基金、景顺长城基金任职,研究与投资经验较为丰富。2009年3月加入建信基金,目前担任副总经理,仅管理这一只基金。管理期间(2010.4.27至今)净值增长15.76%,超越同期上证指数42.52个百分点,在同期357只开放式积极投资偏股型基金中位列第62位。

  该基金较为偏好中盘、大盘成长类个股。仓位控制相对较为保守,管理以来除2011年一季度仓位达到84%以外,其余期间仓位较低,近五个季度平均仓位为68.45%。行业配置相对较为均衡,同时根据市场变化进行灵活调整,阶段性的配置收益较好的行业或主题获得一定收益。从重仓股来看,管理以来12季度平均集中度为31.8%,处于行业平均水平。今年以来该基金采取相对均衡的投资策略,虽获得了一定的超额收益,但仍错失结构性行情投资机会,今年以来收益仅8.71%,排名同期可比537只开放式积极投资偏股基金406位。

  整体来看,该基金稳健均衡的投资风格使其长期投资业绩稳定居前。今年以来坚持均衡与低估值蓝筹股的配置使其错失结构性行情带来的投资机会,但当前均衡配置思路较为合理。
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