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嘉实研究精选股票:中观入手 行业配置契合市场
  嘉实精选成立于2008年5月27日,为积极股票型基金。设立以来(截至2013.9.30)净值增长134.67%,位列可比249只积极投资偏股型基金第2位。曾凭借良好的中长期业绩表现获评2012年度三年期金牛基金,并作为三年期样本入选金牛偏股20指数。截至2013年2季度末资产规模为63.46亿元。

  嘉实精选现任基金经理张弢,2005年加盟嘉实基金,曾任嘉实增长基金经理,现兼任嘉实策略、嘉实泰和封闭基金经理。管理期内,嘉实增长(2009.1.16-2010.6.8)回报率为58.96%,排名291只积极投资股票基金第27位;嘉实策略(2012.1.4-2013.9.30)净值累计增长33.77%,排名480只积极偏股基金第134位;嘉实精选(2010.6.8-2013.9.30)净值累计增长42.64%,排名379只积极偏股基金第24位。

  嘉实精选在制定投资策略的过程中,注重从中观因素入手,强调行业环境对于企业发展走势的影响。从行业配置的思路上来看,该基金2012年上半年通过重配业绩增长稳定、防御性质突出的食品饮料以及存在业绩改善预期的房地产行业,较好的把握了结构性机会。2012年三季度,市场陷于调整,嘉实精选减仓机械设备、重配食品饮料及石化等阶段强势板块抵御净值波动。进入到四季度,该基金大幅提升金融保险、机械设备的配置比例,同时调低食品饮料仓位水平,调整方向契合市场脉络。2013年以来逐步调高对于信息技术等行业的配置比例,但同时又以金融或地产对基金风格进行一定平衡,今年来位列同业前1/4。

  综合来看,嘉实精选设立于2008年熊市尾声,基金经理张弢投资管理能力较强,曾带领该基金获评2012年度三年期金牛基金。高仓位高持股集中度,投资运作风格积极,行业配置均衡而有所侧重,各期业绩稳健居前。
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