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银河银泰混合基金:稳健操作 注重系统风险控制
  银河银泰成立于2004年3月30日,属于灵活配置型混合基金。设立以来截至2013年9月30日,净值增长349.98%,在可比的57只积极投资偏股型基金中排位第11位。曾获评2012年度三年期混合型金牛基金,并作为五年期样本入选金牛偏股20指数。截至2013年二季度末,其规模为25.17亿元。

  银河银泰现任基金经理张杨,研究员出身,2008年加入银河基金公司,2011年10月起与刘风华共同管理该基金,并于2012年年初独立接管。在张杨任期内,基金净值累计增长29.65%,位列同期463只积极投资偏股基金第79位,表现较佳。

  中仓位、高行业集中度、注重对于系统风险的控制是银河银泰基金的主要操作特点。该基金在契约中规定大类资产配置引入经优化的CPPI固定比例组合保险机制,以实现对股票资产风险的控制。从运作情况来看,银河银泰仓位水平近年来长期稳定在70%左右,最高仓位为78%,良好的契合了相对稳健的大类配置策略。此外,行业配置均衡而有所侧重,重配行业集中度较高,前三大重仓行业集中度多在50%以上,调整相对灵活,在震荡市中利于其通过优势行业配置把握结构性机会。在震荡起伏的2012年,该基金前三季度以食品饮料作为重点配置对象,配置比例在20%左右,取得了较好的防御效果,与此同时逐渐加仓生物医药,把握住了板块的结构性机会。进入四季度,该基金在原有配置基础上大幅下调食品饮料仓位水平,加仓保险与机械设备,整体配置契合当时大盘蓝筹引领反弹的主旋律。

  整体来看,该基金中长期业绩优异,长期以中等仓位运作,注重系统风险控制,高行业集中度、重配行业调整灵活,擅长捕捉结构性机会。
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