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易天富基金投资参考(10.07-10.11):热点转变改革 关注美国债务问题
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一、基础市场综述与分析

本周(10.07至10.11)A股市场,全周上证指数上涨2.46%,报收2228.15点;深证成指上涨2.62%,报收8737.97点;沪深300上涨2.47%,报收2468.51点;中小板上涨2.21%,报收5349.93点;创业板指上涨0.88%、报收1379.90点。本周金融互联网概念股领涨,A股中土地流转、民营银行、石油开采、上海本地股等板块涨幅居前,证券、有色煤炭、文化传媒等板块走势疲软;本周是国庆节后首周,两市开门红,A股市场全线上扬,创业板指数出现冲高回落走势,上证指数开摆脱疲软,银行等权重股后半周开始走强。量能方面,本周明显放量。

  从目前看,在政策预期持续挖掘下,后市有望继续震荡走强,热点题材强者恒强。首先,海外市场受美国政府“停摆”影响整体回落,但A股市场逆势走强,显示出较强上行愿望。由于目前离相关重要会议还有一段时间,市场对改革预期持续挖掘,仍有发挥空间,有利保持相对强势。其次,短线热点此起彼伏,信息服务、上海自贸等题材股方兴未艾,存量资金继续活跃,市场吸引力不减。从目前看,由于题材股具有题材丰富、想象力强、财富效应显著等优势,加上受资金局限大盘股难有机会,因此热点持续、强者恒强有望延续。第三,下周将陆续公布9月与三季度宏观经济数据,上市公司三季报也已拉开帷幕,由于市场预期正面,有利于大盘保持强势。只是从资金层面看,由于节后回购市场利率有所反复,显示年末阶段资金并不宽松,主板指数涨幅或相对有限。最后,三季报披露拉开序幕。10月底前上市公司全部披露三季报,业绩将再次成为市场关注的焦点。中报数据已显示出绝大多数创业板个股是“伪成长股”,高估值的中小市值题材股和现有热点板块将面临三季报业绩的巨大考验。传媒板块整体放量杀跌,是一个明显的危险信号。

    本周影响股市的主要信息:1、国务院总理李克强108日主持召开国务院常务会议。会议审议通过《畜禽规模养殖污染防治条例(草案)2、消息人士透露,四大行9月新增人民币贷款投放约2760亿元,超出市场预期;3、阿里巴巴将增资11.8亿控股天弘基金,持股比例达到51%4、并购快审通道开启电解铝“春天”,铝业股出10月份“黑马”;5、10日美股迎来今年以来最大涨幅,三大股指涨幅均超过2%


二、基金市场表现


1、开放式基金表现

1.1 偏股型基金表现

本周631只股票型基金,整体平均涨幅为2.13%。本周金融互联网概念股领涨,A股中土地流转、民营银行、石油开采、上海本地股等板块涨幅居前,证券、有色煤炭、文化传媒等板块走势疲软;本周是国庆节后首周,两市开门红,A股市场全线上扬,创业板指数出现冲高回落走势,上证指数开摆脱疲软,银行等权重股后半周开始走强。量能方面,本周明显放量。本周大成中证500深市ETF大涨13.80%,位列涨幅榜首位,由于本周中证500指数大涨,该基金又刚刚上市,表现非常出色。浦银安盛价值成长次之,大涨7.20%,该基金重仓股许继电器本周大涨12.29%,江河创建大涨11.29%。此外,东吴价值成长双动力、银华中小盘精选、银华中小盘精选表现也不错,都有5%以上的涨幅,位列涨幅榜第三、第四和第五位。

1股票型基金前5

代码

名称

周涨幅

159932

大成中证500深市ETF

13.80%

519110

浦银安盛价值成长

7.20%

580002

东吴价值成长双动力

6.10%

180031

银华中小盘精选

6.06%

162202

泰达宏利周期

5.68%

本周203只混合型基金,平均涨幅1.64%。东吴嘉禾优势精选本周大涨5.56%,夺得本周涨幅榜首。该基金股票仓位89.03%,整体走势比较激进,净值创近期最高。本周后半周汽车股发力,该基金重仓的长安汽车一周大涨14.47%。华商领先企业本周涨幅第二,该基金的重仓股广汇能源一周飙涨21.72%,使其净值最终上涨5.34%。华商的另外一个基金华商价值共享灵活配置表现也不错,一周上涨5.19%。此外,金鹰中小盘精选、金鹰成份股优选本周分别上涨5.15%4.97%,位列周涨幅榜第四位和第五位。

2混合型基金前5名

代码

名称

周涨幅

580001

东吴嘉禾优势精选

5.56%

630001

华商领先企业

5.34%

630016

华商价值共享灵活配置

5.19%

162102

金鹰中小盘精选

5.15%

210001

金鹰成份股优选

4.97%

由于本周二级市场上涨,88只股票型分级子基金,平均涨幅为2.48%。本周受到二级市场反弹影响,分级子基金中特别是一些股票仓位较大,权重占比较大类基金的B类份额受到杠杆影响涨幅较大。其中申万菱信深证成指分级进取领涨,涨23.77%,银华锐进其次,涨幅8.95%,国泰国证房地产行业指数分级B、信诚中证500指数分级B、广发深证100指数分级B涨幅也不错,涨幅在7%以上。

3股票型分级子基金前5名

代码

名称

周涨幅

150023

申万菱信深证成指分级进取

23.77%

150019

银华锐进

8.95%

150118

国泰国证房地产行业指数分级B

8.63%

150029

信诚中证500指数分级B

8.27%

150084

广发深证100指数分级B

7.29%

 

1.2 固定收益类基金表现

542只债券基金,整体涨幅0.28%。本周全线反弹,金融互联网板块大涨,文化传媒板块放量杀跌,股票仓位占比较大的基金涨幅可能较大,配置改革领域的二级债基收益好的可能性较大,由于股市上涨,可转债上涨的可能性较大。长信可转债A和长信可转债C本周再度入榜,大涨2.7%,名列涨幅榜第一和第二。华安可转债B本周表现也不错,一周大涨2.09%,该基金持有较多的环保股,本周环保板块大涨,该基金重仓的国电清新大涨7.71%,九龙电力大涨14.27%。持外,博时转债增强C和博时转债增强A表现也不错,本周分别上涨2.06%2.04%

4债券型基金前5

代码

名称

周涨幅

519977

长信可转债A

2.71%

519976

长信可转债C

2.70%

040023

华安可转债B

2.09%

050119

博时转债增强C

2.06%

050019

博时转债增强A

2.04%

本周53只保本型基金,平均上涨0.34%。从周涨幅榜上,我们看到,招商安盈保本大涨1.34%,夺得保本型基金本周涨幅榜首位,其重仓的长园集团一周大涨8.8%,中国联通大涨6.71%。此外,交银荣祥保本、交银荣安保本、招商安达保本、银华永祥保本本周表现也不错,分别上涨1.06%1.05%1.05%0.90%,名列涨幅榜第二、第三、第四和第五位。

5: 保本型基金前5

代码

名称

周涨幅

217024

招商安盈保本

1.34%

519726

交银荣祥保本

1.06%

519710

交银荣安保本

1.05%

217020

招商安达保本

1.05%

180028

银华永祥保本

0.90%

本周80只债券型基金分级子基金,平均涨幅为0.16%。本周二级市场上涨,配置股票仓位较多的二级债基本周上涨的可能性更大。总体来说,债券市场本周表现一般。

表6:债券型分级子基金前5名

代码

名称

周涨幅

150144

银华中证转债指数增强分级B

2.14%

150063

浦银安盛增利分级B

1.86%

150045

海富通稳进增利B

1.10%

150026

大成景丰分级B

0.57%

150128

工银瑞信增利分级B

0.54%

1.3 指数类基金表现

本周236只指数型基金,平均上涨2.37%。本周二级市场大涨,中证500指数领涨,投资上海指数基金涨幅靠前。下图7可以看出,涨幅前列的基金,主要都是与中证500有关。

表7:指数型基金前5名

代码

名称

周涨幅

159932

大成中证500深市ETF

13.80%

519034

海富通中证内地低碳

5.62%

160218

国泰国证房地产行业指数分级

4.33%

510440

大成中证500沪市ETF

4.33%

510290

南方上证380ETF

4.19%

2、QDII基金表现

    本周86QDII基金,平均上涨0.73%本周外围股市下挫。本周道琼斯上涨1.09%,纳斯达克下跌0.24%港股本周上涨0.34%。本周QDII基金普遍有所反弹。

8: QDII本周前五名

代码

名称

期间涨幅

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业

3.13%

165510

信诚金砖四国配置

2.87%

457001

富兰克林国海亚洲机会

2.64%

206011

鹏华美国房地产

2.60%

510900

易方达恒生中国企业ETF

2.42%

3、异动基金点评

本周无异动基金。

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