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易方达增强回报债券型基金:风控出色、稳健增长
  易方达增强回报债券型基金(A类代码110017)成立于2008年3月19日,属于一级债基,A、B两类加总的最新资产规模为41.1亿元,业绩比较基准为中债总指数(全价)。

  通过对债券等固定收益类品种的投资,易方达增强回报为持有人创造了丰厚的收益。自成立以来,该基金的复权单位净值增长率高达50%,年化收益率为7.86%。

  数据显示,该基金最近三年的复权单位净值增长率为21.2%,超越业绩比较基准23.7个百分点,在同期68只一级债基中排名第一。此外,该基金的Sharpe指标在同期同类基金中排名第四,显示基金经理具有较出色的风控能力。

  季报数据显示,该基金的债券仓位高于同类平均水平。从2011年二季度开始,其债券投资占基金净值比一直高于100%,2012年底的债券杠杆比率曾经升至155%,投资风格较为激进。股票投资方面,该基金在过去三年积极参与新股认购,打新收益在2010年为基金业绩做出了较大贡献。2011年下半年起,信用债市场开始走强,该基金适时提高了信用债杠杆,在新股停发的背景下仍然取得了较高回报。

  券种配置方面,该基金从2011年起逐渐增加对信用债的配置,由2011年二季度末的20%左右提升至今年二季度末的96%左右,较好的把握了信用债市场的系统性机会。此外,该基金对可转债的配置比例适中,且波动不大,基本保持在20~30%之间,在股票市场上涨时,能够起到增强收益的作用。

  易方达增强回报基金的现任基金经理为钟鸣远先生和王晓晨女士,二人均拥有经济学硕士学位和超过10年的债券投资经验,实战经验非常丰富。钟鸣远先生同时兼任易方达基金管理公司固定收益投资部的总经理。

  本期评级结果,易方达增强回报基金入选“招商证券五星级债券型基金”。
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