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泰达宏利成长
  泰达宏利成长

  泰达宏利成长成立于2003年4月25日,属于偏股混合型基金,在最新一期海通证券  (600837 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金产品评级中被评为五星级。基金80%的资产投资于电子、信息技术、传媒、医药生物、家电5大行业。截至2013年6月30日,基金规模约为15.79亿元。

  投资要点

  基于公司投研在个股及行业选择方面的优势,依靠行业及个股选择贡献基金收益,在成长风格市场中表现较优。淡化择时,从商业模式、行业发展空间及行业景气度三个维度选择行业,注重管理层等多角度“自下而上”精选个股。

  ◆产品特征

  现任基金经理管理期内业绩表现较好:现任基金经理自2011年6月接管基金,截至2013年6月28日,近两年、近一年分别以4.12%和22.88%的净值增长居同类第4/77、3/78位。独立年度来看,近年来成长股表现强势,2012年和2013年上半年,基金分别位居同类17/77和4/79位,表现较优。

  集中投资成长风格行业:根据契约规定,基金80%的资产投资于电子、信息技术、传媒、医药生物、家电5大成长行业,具体从商业模式、行业发展空间以及行业景气度三个维度进行行业选择,集中投资。公司对于历史上有过良好投资经验的子板块估值进行研究,划分相对业绩增速的估值波动范围,并以此进行增减持操作,控制组合波动。当成长股整体遭遇系统性风险时,通过5个行业间积极轮动,寻找有安全边际的行业,或依托公司强大的投研平台,配置20%契约规定的5大行业外资产。

  “自下而上”精选个股:在个股选择方面,除公司业绩和估值外,基金经理多角度去考察投资标的,主要基于以下三方面精选个股:注重上市公司跟踪调研,看重管理层的经营管理能力,偏好未来三至五年公司战略发展清晰的公司;注重横向分析公司地位,分析公司上下游产业链、同业竞争对手情况等;挖掘公司报表数据发生变化原因。基金整体持股在20至30只之间,持股集中度较高。
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