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易天富策略周报(7.15-7.19):放开贷款利率 利空银行利好企业
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一、基础市场综述与分析

本周(7.157.119)A股市场,全周上证综指下跌2.30%、报收1992.65点;深证成指下跌4.35%、报收7663.99点;沪深300下跌3.73%,报收2190.48点;中小板下跌0.23%,报收4680.66点;创业板指上涨1.80%、报收1116.01点。本周前后半周泾渭分明,行业方面互联网一枝独秀,周涨幅12.26%领涨,软件服务和通信设备涨幅也较大;小金属、多元金融、煤炭开采跌幅周跌幅都超过4%领跌。两市周成交量9921亿元,较上周放大一成。

本周收出两阳三阴走势,周一、二延续了上周的强势,继续上升,周三之后受到经济数据,农行解禁等一系列利空打压,连续下挫,周五破位下跌,大盘跌破2000点整数关口。上证在7-11创出2092点反弹新高后,趋势开始变化,市场已经到了变盘的时候。周五,市场呈现中小板、创业板拉升后跳水,特别是创业板,日振幅高达3.55%,资金出逃迹象明显,目前个股依然表现出强弱分化,短线机会较难扑捉,可以适当重个股而轻大盘。展望下周,大盘筑底的关键还是成交量,一般而言,沪市成交量低于550亿元为技术与筑底中线底部区域,低于500亿元属于建仓的较好机会。技术面上讲,周五大盘接连跌破20日均线支撑和2000点整数关口,周线中阴跌破5周均线,K线图像含义趋势恶化,2092点四浪反弹终结的展开也有了形态说明。下周观察有没有护盘力量,根据技术面趋势来适度把握行情。

本周影响股市的主要信息:16月末M2增速降至14%,央行称放缓符合宏观调控预期和稳健货币政策的要求;2、今年上半年经济增长7.6%,分析人士预计未来政策将继续有保有压;3、国税总局近日下发的《关于转变职能 改进作风更好服务大局》的通知提到,研究扩大个人住房房产税改革试点范围;4、商务部17日称促出口政策很快出台,正在制定促进信息消费的具体措施;5、财政部发文要求地方加强预算执行管理,至少有千亿闲置资金可得到及时有效利用。


 

二、基金市场表现


1、开放式基金表现

1.1 偏股型基金表现

本周606只股票型基金(剔除分级子基金),整体平均下跌1.55%。本周周线收阴,指数破位下行,上证跌破2000关口。本周互联网继续领涨,权重表现低迷,煤炭,金融板块跌幅较大。中邮战略性性产业本周重仓股表现出色,旋极信息周涨幅高达35%,汉鼎股份也上涨超过8%;长盛电子信息产业配置较多的互联网个股,第一大重仓股瑞丰光电周涨幅超过28%,网宿科技、软件控股周涨幅也超过8%;浦银安盛红利精选主要投资盈利能力较好,分红潜力大的上市公司,重仓股中华平股份涨幅超过13%,浙报传媒上涨超过20%,然而东方园林、博瑞传播的下跌一定程度影响了该基金的收益;华商主题精选重仓股分化较为明显,但是整体上涨较多,奥飞动漫、华盈科技、旋极信息上涨较大、七星电子、长春高新等出现了一定的跌幅;银河行业优选重仓股整体呈现上涨,虽然涨幅不大,其中飞立信、数字政通涨幅在5%附近。


1股票型基金前5

代码

名称

周涨幅

590008

中邮战略新兴产业

7.80%

080012

长盛电子信息产业

6.43%

519115

浦银安盛红利精选

6.15%

630011

华商主题精选

4.46%

519670

银河行业优选

4.17%

本周190只混合型基金,平均下跌0.78%。浦银安盛战略新兴产业成立不到四个月,但是股票仓位高达93%,重仓股中博瑞传播、华谊嘉信、得润电子比较较好,涨幅超过8%,若是第一大重仓股贝因美本周下跌超过9%,该基金本周涨幅更大;浦银安盛精致生活股票仓位在75%左右,光从十大重仓股看,只有棕榈园林表现略好,不少重仓股出现下跌,然而该基金重仓股较为分散,可能剩余部分个股表现较好;中邮核心优势股票仓位也75%左右,重仓股表现稳中有降,银邦股份、万邦达、苏大维格、汉鼎股份均有3~8%的涨幅;东吴内需增长今年1月底成立,股票仓位也不断提升,本周远光软件、中天科技等个股涨幅超过7%,上汽集团、四川美丰有一定的跌幅,相应拖累了基金资产;申万菱信盛利精选配置较多的权重,勤上光电、金龙机电本周涨幅超过5%,其余主要为银行、券商等权重类个股。

2混合型基金前5

代码

名称

周涨幅

519120

浦银安盛战略新兴产业

5.20%

519113

浦银安盛精致生活

5.07%

590003

中邮核心优势

3.28%

580009

东吴内需增长

2.83%

310308

申万菱信盛利精选

2.60%

 

由于本周二级出现下跌,76只股票型分级子基金,平均跌幅为2.29%。本周受到股指下探,权重周期股下跌影响,分级子基金中特别是一些股票仓位较大,权重占比较大类基金的B类份额受到杠杆影响涨幅较大。其中鹏华资源分级B跌幅高达18.25%领跌,招商中证大宗商品指数分级B,国泰国证房地产指数行业分级B跌幅都超过10%

3股票型分级子基金后5

代码

名称

周涨幅

150101

鹏华资源分级B

-18.25%

150097

招商中证大宗商品指数分级B

-12.15%

150118

国泰国证房地产行业指数分级B

-10.97%

150084

广发深证100指数分级B

-9.17%

150077

浙商沪深300指数分级进取

-8.76%

 

1.2 固定收益类基金表现

464只债券基金(不含分级子基金),整体下跌0.51%。目前市场的流动性基本恢复正常,本周二级市场出现下跌,对应股票仓位较大的二级债基及可转债配比较大基金可能受影响较大。华宝兴业增强收益债券作为二级债基,不过股票仓位非常低,规避了本周市场下跌的风险,该基金主要配置了较多的企业债,A类份额较B类份额更加稳定,本周A类涨幅类高于B类;汇添富高息债债券成立时间不足一个月,以高息债作为主要投资对象,可能是本周的高息债表现较好,AC类份额双双上涨0.20%;富国目标收益一年期纯债为纯债基金,不投资二级市场,该基金今年6-27成立,前期投资基本以稳健类为主,本周略有上涨。

4债券型基金前5

代码

名称

周涨幅

240012

华宝兴业增强收益A

0.46%

240013

华宝兴业增强收益B

0.45%

000175

汇添富高息债债券C

0.20%

000174

汇添富高息债债券A

0.20%

000197

富国目标收益一年期纯债

0.20%

本周48只保本型基金,平均下跌0.22%。诺安保本有13%的股票仓位,本周重仓股人民网涨幅超过8%,海虹控股涨幅更是超过10%,表现较为优异;银河保本有10%的股票仓位,本周美亚柏科、科大讯飞张飞都超过10%,中国重工略有下跌,限制了基金的上涨幅度;兴全保本股票仓位接近10%,本周金卡股份表现突出,周涨幅超过10%,通化东宝、勤上光电等略有涨幅;金鹰元安保本成立时间接近两个月,处于建仓期,操作上偏于稳健;平安大华保本基本没有股票仓位,本周的涨幅主要还是固定收益特别是债券的上涨所致。

5: 保本型基金前5

代码

名称

周涨幅

320015

诺安保本

0.73%

519676

银河保本

0.64%

163411

兴全保本

0.29%

000110

金鹰元安保本

0.25%

700004

平安大华保本

0.10%

 

本周70只债券型基金分级子基金,平均跌幅为0.61%。本周二级市场下跌,配置股票仓位较大的二级债基以及可转债占比较大的基金B类份额受到市场下跌影响较大。浦银安盛增利分级B周跌幅3.92%领跌,工银瑞信增利分级B、大成景丰分级B、信达澳银稳健增利分级B周跌幅要超过3%

6:债券型分级子基金后5

代码

名称

周涨幅

150063

浦银安盛增利分级B

-3.92%

150128

工银瑞信增利分级B

-3.35%

150026

大成景丰分级B

-3.23%

150082

信达澳银稳定增利分级B

-3.02%

150045

海富通稳进增利B

-2.81%

1.3 指数类基金表现

本周218只指数型基金,平均下跌2.76%。本周二级市场出现下跌,创业板指一枝独秀,中小板指跌幅较小,然而主板市场跌幅较大,特别是深证成指,周跌幅超过4%。本周博时上证超级大盘ETF跌幅5.75%领跌指数基金,博时上证超级大盘ETF联接、民生加银中证内地资源主题、国泰国证房地产行业指数分级、博时上证自然资源ETF跌幅都超过5%

7:指数型基金后5

代码

名称

周涨幅

510020

博时上证超级大盘ETF

-5.75%

050013

博时上证超级大盘ETF联接

-5.45%

690008

民生加银中证内地资源主题

-5.44%

160218

国泰国证房地产行业指数分级

-5.44%

510410

博时上证自然资源ETF

-5.35%

2QDII基金表现

本周(712日至718日)79QDII基金,平均上涨0.82%。本周外围市场方面,美国三大股指出现一定程度上涨,港股本周也略有上涨。大宗商品方面,纽约原油价格继续上涨,一度创出109美元的大关。黄金也略有上涨。华夏海外收益投资海外债券,A类投资更加稳定,受到赎回压力较小,本周收益略高于C类;上投摩根全球天然资源主要投资海外特别是英国和加拿大的金属开采,石油天然气燃料行业,受益油价不断上涨,本周上涨2.51%;华夏海外收益(美元现汇)主要投资海外固定收益产品,特别是海外债券,该基金用美元募集,与华夏海外收益基金一样,本周涨幅较好;招商标普金砖四国主要投资复制指数化投资,按照标普金砖四国40指数成分过及权重构建指数投资组合,从季报看,主要投资香港、美国和英国市场,特别是香港地区市场,占该基金权益资产的一半,受益本周港股反弹。

8 QDII本周前五名(2013.7.122013.7.19)

代码

名称

期间涨幅

001061

华夏海外收益A

2.60%

001063

华夏海外收益C

2.51%

378546

上投摩根全球天然资源

2.51%

001065

华夏海外收益(美元现汇)

2.44%

161714

招商标普金砖四国

2.43%

3、异动基金点评

本周无异动基金。

 

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