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渤海证券:下半年基金配置谨慎为上 兼顾价值成长
  投资要点:

  2013上半年度开放式基金净值表现以及发行情况

  截至2013年6月28日,开放式基金全部类型中,除ETF基金紧随市场走势之外,混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII基金以及股票型基金均获得正收益。发行方面,固定收益类基金依旧是基金市场的主力军,尤其是短期理财型基金和保证金型货币基金的发行,在很大程度上扩充了开放式基金的发行规模。截至2013年6月28日,共有182只开放式基金发行,其中固定收益类基金118只,占比64.84%,首募规模3132.82亿元,约是2012年全年的3/4。由此可见,固定收益类基金市场需求仍然十分巨大。

  2013下半年度开放式基金投资建议

  投资建议:

  综合国内外宏观经济和资本市场的研判,我们认为2013下半年度开放式基金的投资策略仍应以稳健操作为主,各类基金配臵比例应以固定收益类基金为主,适度配臵偏股型基金和QDII基金,在控制风险的前提下博取高于市场的超额收益。

  偏股型基金方面,应选取长期业绩表现较好且稳定的基金和以兼顾估值优势的成长型基金进行投资,同时亦可适当关注可选消费和医药生物的主题型基金,在做好风控的前提下适当配臵,从而博得高于市场的超额收益;债券型基金方面应选取以高票息的中长期高等级和短期高等级信用债为主要资产配臵,适当杠杆程度的基金,从而获取静态收益;货币型基金方面,投资者可在季末或年末资金相对较紧的时期进行投资,选取基金主要为规模相对较大且长期表现稳定的货币型基金;QDII基金方面,可适当关注跟踪美国房地产市场或股票市场指数的基金,从而分散国内A股市场的系统风险。
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