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金牛基金回报突出
  年中已过,回顾匆匆而逝的2013年上半年,在经济增速减缓的大背景下,A股市场震荡加剧,市场风格也从蓝筹价值转向成长股。市场行情的捉摸不定让许多投资者叫苦不迭,人们不禁想问,究竟怎样的投资标的能为投资者保驾护航呢?金牛理财网为您回顾了去年荣获基金业金牛奖的基金今年以来的业绩表现,研究发现,金牛基金在上半年多数获得了显著超额收益,平均收益高于同业平均,追涨和抗跌能力均较为突出,基金持有者也获得了不错的回报,可谓

  不负盛名不负卿

  金牛理财网数据统计显示,截至2013年6月30日,今年以来可比的50只在2012年荣获金牛奖的权益类基金净值累计实现平均6.95%的涨幅,超越同期上证指数19.73个百分点,跑赢业绩比较基准13.91%,同时,比市场上全部758只权益类基金平均净值涨幅高出了5.66个百分点。由此可见,金牛基金在今年上半年不仅实现了大幅超越同业平均的水平,在战胜市惩获得超额收益的能力方面同样具有显著优势
    从基金投资的方式上来看,主动管理型的股混基金平均净值增长达到8.46%的较高水平,较去年同期增加0.2个百分点,比去年下半年则增加了4.53个百分点。同时,相较市场上整体主动型基金的平均业绩,金牛基金中的主动型基金平均高出了3.34个百分点。另一方面,指数型基金则表现堪忧,整体平均下跌10.37%,较去年同期下降17.45个百分点,比去年下半年减少11.1个百分点,与市场上整体指数型基金的平均业绩相比落后2.21个百分点。指数基金的低迷表现和市场自5月31日至6月25日长达近一个月的单边暴跌有很大关系。通过对比可以看出,金牛基金中主动管理型基金的盈利能力在今年上半年得到了显著提高,且显著高于同业平均水平;不过,指数型基金整体表现低迷,抗跌能力较同类型产品的平均水平偏弱
    从基金类型上来看,今年以来,主动股票型金牛基金整体盈利能力显著,净值累计实现9.9%的平均涨幅

  ,超越同期上证指数约22.7个百分点,平均超越业绩比较基准16.98个百分点,为各类型基金之首。与往期相比,主动股票型基金业绩得到了显著提升,比2012年下半年多出5个百分点,比去年同期多0.57个百分点。从子类型上看,今年以来稳健股票型基金的平均业绩较积极股票型更好,二者分别录得11.36%和9.64%的平均净值涨幅。虽然金牛基金样本中仅有4只稳健股票型基金,但其中3只基金:泰达宏利成长、基金泰和、基金汉盛均取得了10%以上的高净值增长,基金安顺上涨2.99%,涨幅较校与市场中全部稳健型基金平均3.98%的收益相比,金牛稳健股票型基金表现抢眼。而另一子类型积极股票型基金17涨5跌,新兴产业主题基金上投摩根新兴动力股票净值上涨41.55%取得最大涨幅,房地产主题基金中欧中小盘(LOF)净值下跌14.04%业绩垫底,首尾相差55.9个百分点。从基金风格上来看,中小盘成长类基金多数交出了漂亮的成绩单,价值类基金则表现平平。主题上,把握住信息技术、医药等新兴产业结构性机会的基金业绩走牛,重仓配置金融地产或对行业轮动不太敏感的基金业绩变脸。

  金牛基金中的混合型基金今年以来整体业绩较为稳健

  ,16涨4跌,净值累计实现6.58%的平均涨幅,超越同期上证指数约19.36个百分点,平均超越业绩比较基准13.05个百分点。与2012年下半年相比,混合型基金业绩得到了显著提升,增长3.93个百分点,然而与去年同期相比则下降了0.29个百分点。从子类型上看,今年以来积极配置型基金的平均业绩最好,累计上涨7.4%,紧随其后的是灵活配置型,上涨6.23%,最后是保守配置型,仅兴全可转债一只基金,上涨5.06%。各类型获益程度基本符合风格设定。具体看来,积极配置型中涨幅居首的是华商领先企业混合,净值上涨15.96%,该基金近一年仓位多数保持在90%以上,一季度仓位达91.19%,重投信息技术和电力热力等行业。灵活配置型中华宝兴业收益增长混合上涨21.09%居所有混基之首,该基金一季度仓位达到88.63%,重投建筑业和租赁以及商务服务领域。保守配置型中唯一的兴全可转债混合一季度仓位仅为24.76%,重投可转债。

  获得2012年金牛奖的指数型基金中有3只纯指数型基金,分别为农银沪深300指数、长盛中证100指数以及南方深证成份ETF,净值累计平均下跌13.5%,与去年同期相比,净值增长率下跌19.72个百分点,比去年下半年下跌15.05个百分点。增强指数型基金只有一只富国中证500指数增强(LOF),净值累计下跌0.98%。

  从基金公司的角度来看,2012年获得金牛奖的基金所属公司共有26家,今年以来,旗下金牛基金平均业绩获得正收益的基金公司有20家。

  旗下金牛基金业绩排名前五的基金公司分别为上投摩根、华宝兴业、广发、华商以及万家基金。上投摩根旗下两只金牛基金,均为积极股票型,平均取得28.03%的净值涨幅,超越同期市场40.81,平均跑赢业绩基准32.93%。其余四家基金公司旗下均仅有一只金牛基金,涨幅均在15%以上。旗下金牛基金最多的基金公司要数华夏、嘉实和富国,各有4只,净值涨幅分别为10.61%、9.96%以及6.16%。其中华夏金牛基金中仅有一只积极股票型基金,嘉实有两只,富国则仅有稳健型股票基金挑大梁。此外,银河、汇添富以及中银基金各有3只金牛基金助力三公司排名,净值涨幅分别为14.29%、13.02%以及11.26%。其中,银河基金有2只积极股票型基金涨幅均在17%以上,汇添富也有2只积极股票型基金,其中添富民营股票涨幅高达24.11%。中银基金则皆为混合型基金。
    综合看来,获得2012年金牛奖的基金在今年上半年表现抢眼,获取超额收益的能力较其余未获得金牛奖的基金更为突出。类别上,主动管理型基金业绩明显好于被动指数型基金;主动股票型基金追涨能力抢眼,混合型基金整体收益较高,各子类型收益分化较小,在震荡下跌市场行情中较为稳剑风格和主题上,小盘成长型基金和新兴产业主题基金是上涨股基的主力。基金公司中,上投摩根、银河、汇添富以及中银基金整体表现优异。
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