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民生证券:流动性趋紧 关注灵活配置基金
  6月以来,流动性超预期紧张导致A股市场持续下跌。23个申万一级行业全线下跌,成长性稳定的信息服务、食品饮料、信息设备、医药生物等行业相对抗跌,而与经济周期密切相关的有色金属、采掘、金融服务、房地产板块则跌幅较深。虽然“钱荒”最困难时点已经过去,但考虑到7月初仍有一次准备金上缴以及7月中旬的财政存款上缴,短期资金面仍将维持中性偏紧局面。在基金选择上,建议投资者在短期市场走势尚不明朗的情形下保持中性仓位配置,重点关注具有高安全边际的基金品种。具体来看,建议重点关注集中持有食品饮料、医药生物等消费服务板块和有业绩支撑的传媒、电子等成长性行业的基金。

  博时回报

  博时回报灵活配置混合型证券投资基金属于混合型基金。该基金设立于2011年11月8日,通过深入研究,预判经济周期所处的阶段,把握不同资产和股票的价格变化趋势,为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。

  投资要点

  博时回报业绩增长稳健,自2011年11月8日成立以来,已取得30.7%的收益,收益高于同类平均水平,在同期可比172只混合型基金中排名第3位,为持有人创造了丰厚的投资。管理人博时基金是国内最早成立的“老十家”基金公司之一,公司综合实力雄厚。

  产品特征

  业绩增长稳健,今年以来表现突出:统计显示,截至2013年7月4日,该基金今年以来已取得22.70%的收益,显著高于同期可比混合型基金平均水平。收益自成立以来累计已达30.7%,业绩表现远超同期沪深300指数超过近50个百分点,为持有人创造了丰厚的投资收益。

  中性股票仓位,操作策略稳健:2013年一季报显示,该基金仓位较前一季度小幅下降5.46个百分点至66.13%。在市场跌宕起伏的波动环境中,对仓位的灵活配置和对优质个股的挖掘并长期持有为基金业绩贡献了显著的超额收益。该基金看好制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,在市场波动当中依然保持了净值的稳定增长。在最近一年里,博时回报基金的下行风险和收益标准差分别为6.8907和0.0177,均小于同类平均水平。该基金善于精选个股并长期持有看好的个股,重仓持有的欧菲光、杰瑞股份、大华股份对业绩起到了有力支撑。

  “老十家”基金公司,基金经理具有丰富的投研经验:博时基金公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的10家基金管理公司之一。基金经理姜文涛现任博时基金股票投资部总经理、混合组投资总监,同时任博时平衡配置基金经理,投研经验丰富。
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