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    ST长油重回A股先暴跌38%又连拉2涨停 徐翔家爆赚350%

    2019-01-08 11:28:51 来源:中国基金报 作者:泰勒
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      今天是值得载入A股资本市场史的一天,有一家公司在4年前成为第一个退市的央企,又成为第一个“死而复活”的上市公司,简单来说是A股历史上第一只退市后重新上市的股票。

      一直坚守不放弃的12万股东,终于守得云开见月明。

      不过1月8日开盘后,ST长油(行情601975,诊股)一度暴跌超30%,随后盘中临停,股价下跌28.31%。

      上午10点之后ST长油继续交易,跌幅缩窄至21.81%,股价报3.37元,因盘中交易价格较开盘价首次上涨超20%被二次临停。

      首只重新上市股——ST长油

      ST长油(601975)1月7日晚间公告,公司股票于1月8日在上交所重新上市交易。重新上市首日,公司股票价格不设涨跌幅限制,开盘参考价为公司重新上市前在转让系统最后交易日的收盘价,即4.31元/股。

      看看基本信息:

      股票简称:ST长油

      股票代码:601975(注意:和退市前不一样)

      上市时间:2019年1月8日

      重新上市首日开盘参考价:4.31 元/股

      首日涨跌幅:不限

      上市次日涨跌幅:±5%

      本次重新上市后总股本:5,023,400,024 股

      流通股:1,898,551,957股,占比37.79%

      限售股:3,124,848,067股,占比62.21%

      上市保荐人:中信证券(行情600030,诊股)股份有限公司、招商证券(行情600999,诊股)股份有限公司

      ST长油重回A股

      先暴跌38%,又连拉2涨停

      根据公告,ST长油重新上市首日开盘参考价为公司重新上市前在全国中小企业股份转让系统最后交易日 的收盘价,即 4.31 元/股。以此计算,ST长油重新上市开盘市值达到216亿元。

      1月8日重新上市,ST长油开盘大跌35%,盘中股价最低2.66元/股(也就是暴跌38%),开盘仅1分钟即被上交所临时停牌,停牌前跌幅为28.31%。

      10时01分,该股恢复交易,2分钟后,因盘中交易价格较开盘价首次上涨超20%,该股再度被临时停牌,停牌前跌21.81%。

      徐翔在监狱里大赚350%

      st长油最新公告显示,公司股东总数为118,929户,其中前十大股东持有2,966,858,727 股股份,占公司总股本的 59.04%。

      公司的控股股东为中国外运长航集团有限公司,实际控制人为招商局集团有限公司,最终控制人为国务院国资委。截至本报告书签署日,长航油运与控股股东以及实际控制人之间的股权及控制关系如下:

      2014年6月,长油5(400061)退市前,股价只有7毛钱一股。徐翔突击入股,家族4人在长油航运2014年退市之前精准买入了该公司股票。

      当时该公司不仅确认退市,而且股价也连续下挫,长油小散们在退市整理板期间纷纷割肉出逃的同时,泽熙的掌门人徐翔却在大量扫货。

      徐翔的入股被市场解读为“赌重组”。长油5披露的2014年中期报告前十大流通股东中,分别出现了郑素贞(徐翔之母)、应莹(徐翔之妻)、徐柏良(徐翔之父)、以及徐翔本人,4人各购买了550万股,合计持有2200万股长油。

      此外,王东武也是市场大名鼎鼎的“牛散”。第六大流通股股东蒋炳方在市场上同样被认为是擅长投资重组股的高手。

      彼时还叫做*ST长油的2014年一季报显示,公司前十大流通股股东依次是南京油运、中国长江航运集团南京金陵船厂、南京港(行情002040,诊股)(集团)有限公司、陈庆桃、崔兴、蒋炳方、翟俊义、三一集团有限公司、江少平和谌瑞奇。

      由此可见,徐翔均在当年4月1日以后买入该股,而那时候*ST长油早已经发布多次的终止上市风险提示,而且连续跌停。数据统计显示,这段时间长油的交易均价在0.75元左右,粗略计算,徐翔此番斥资超1600万元。

      当时有基金经理感叹,这些人齐聚长油只有一个目的,就是赌能够重组完成后恢复上市,“如果那样的话,这收益率也就不是一两倍的问题了,搞不好就是十倍二十倍。”

      而事实上,长油在老三板重整业务后连续33个交易日涨停,到当年6月4日,公司股价从4月20日的0.87元/股一路上涨至4.17元/股,累计涨幅达379.3%,让不少买入退市长油的投资者赚得盆满钵满。

      去年11月3日,徐翔妻子应莹对《中国经营报》记者回应,目前持有2200万股数量并未改变,成本当时在1元以下。按照0.75元/股的成本价,粗略计算,即使ST长油重新上市首日暴跌,仍能大赚350%。

      不过,这对于包括长油2200万股在内的股票等资产已经被法院查封冻结的徐翔家人而言,已经没有实质性意义了。

      长油重回A股

      最受益的可能不是徐翔

      st长油重新上市,受益最大的可能不是徐翔等“牛散”,而是破产重整时成为股东的多家银行等金融机构。

      由于此后长油破产重整完成,导致其股东出现重大变动,银行等金融机构占据了长油前十大股东中的9席。截至2018年三季度末:

      建设银行(行情601939,诊股)江苏省分行为长油第二大股东,持有3.88亿股,持股比例7.72%;

      中国银行(行情601988,诊股)江苏省分行和工商银行(行情601398,诊股)南京下关支行分列第三大股东和第四大股东,持有2.5亿股和2.38亿股;

      此外第五到第十大股东分别为中信银行(行情601998,诊股)南京分行、中国长城(行情000066,诊股)资产管理股份有限公司、平安银行(行情000001,诊股)、民生金融租赁股份有限公司、光大银行(行情601818,诊股)南京分行以及交通银行(行情601328,诊股)。

      造成上述股东结构的原因与长油退市后实施的破产重整有密切关系。2014年11月底,南京中院裁定批准长航油运重整计划,其中主要包括资本公积金转增股票(每10股转增4.8股)、全体股东让渡股票及以股抵债(股票抵债价格为2.3元/股)三部分。

      ST长油稳定股价措施

      值得注意的是,作为ST长油重新上市前的重要股东,中外运长航以及金融机构债权人等均做出相应承诺,保护投资者利益。

      控股股东中外运长航集团承诺重新上市后6个月内,如长航油运股票连续 20 个交易日收盘价低于基准价格(每股4.31元)的 50%,中外运长航集团持有的长航油运股票锁定期将自动延长6个月。

      招商局集团、中外运长航集团均已出具承诺函,承诺:“ 本公司直接或者间接持有的长航油运股份,自长航油运股票重新上市后的三十六个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购;

      但转让双方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,将依据届时中国证监会和上海证券交易所的相关规定处理。”公司相关董事、监事及高级管理人员均已出具承诺:“ 本人直接或间接持有的公司股份(如有)自公司股票重新上市之日起十二个月内不会转让或者由公司回购”。

      金融机构股东也均已出具承诺函,承诺其所持有的长航油运股票在长航油运重新上市后的 12 个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。

      ST长油前世今生

      长航油运成立于1993年,主营沿海和国际航线石油运输业务,于1997年6月在上交所上市。

      2014年6月5日,因为连续四年亏损,触及退市条款,于2014年6月5日从A股退市,此后于2014年8月6日在股转系统挂牌转让。当年公司仍然继续亏损,亏损额达4.21亿元。

      但从2015年开始,长油5通过破产重整,并实施了“剥离 VLCC”、重塑商业模式、降低债务负担、深化内部改革以及调整转变经营模式等系统性解决方案,在2015年、2016年和2017年,分别实现营业收入54.79亿元、57.81亿元和37.29亿元,分别实现归属于母公司股东的净利润为6.28亿元、5.6亿元和4.11亿元。

      2018年11月2日,上海证券交易所根据上市委员会的审议意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》等规定,决定同意长航油运股票重新上市申请。

      st长油在公告中提醒投资者:

      公司存在经营业绩下滑、同业竞争、公司股票在较长一段时间内无法现金分红、未来三年盈利预测实现不确定性、公司可能因现金分红能力不足而无法进行股权类再融资等风险,具体可以查阅公司重新上市申请书。

      本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在重新上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

      ST长油主营沿海和国际航线石油运输业务,目前是全球第四大、亚洲第一大Handysize(灵便型散货船)外贸成品油船东,内贸原油运输市场运力规模及占有率排名全国第二,化学品船总运力排名全国第三,是国内唯一的乙烯船船东。

      从净利润来看,ST长油2018年前三季度归属母公司股东净利润22045.82万元,在其所属的水上运输行业中排名第18。

      此外,公司预计未来三年的盈利预测情况如下:

      不过,截至2017年底,ST长油未分配利润为-60亿元,截至去年6月底,未分配利润为-58亿元。ST长油表示,公司实现的利润将优先用于弥补以前年度的亏损,直至公司不存在未弥补亏损。由此看来,业绩好转背景下,ST长油也存在较长时间内无法现金分红等风险。

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