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    重阳投资七成产品年内跌幅超10% 私募旗帜难觅亮点

    2018-11-09 08:12:13 来源:Wind、私募排排网 作者:陈心 裘国根
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    中国经济网北京11月9日讯 今年来A股市场持续震荡,进入下半年,多数蓝筹板块更是加速回调,导致无论是公募基金还是私募基金业绩都受到较大影响,净值纷纷回撤。而由于私募基金追求的是绝对收益,受股市影响更为明显,就连一向注重价值投资的上海重阳投资管理有限公司也无法幸免。

    针对今年重阳投资在策略上是否有所改变的问题,中国经济网记者电话采访了重阳投资相关人士,对方表示:“我们的投资方法主要是找被低估的股票,今年布局较多的行业包括公用事业,医药,先进制造业,以及一些高股息率公司,这些都是纳入到组合范围比较重要的行业。”

    正如该人士所说,今年来,重阳投资新进买入或加仓了上海家化、燕京啤酒、国投电力等股票,这些公司都具有现金流稳定、龙头效应等特点,但在年内的走势中仍然无法独善其身,除电力股小幅上涨以外,其余股票均跌幅明显,这也让重阳投资旗下的基金业绩表现逊色不少。

    根据中国经济网记者统计,重阳投资近期能够取得可比数据的共有19只基金,但是这19只基金无一例外均在今年深陷下跌魔咒,跌幅最小的基金也亏损超过4%,还有13只基金的跌幅超过10%,占比近七成。

    华润信托-重阳价值3号B期以12.62%的跌幅排在重阳投资旗下基金年内跌幅榜首位。华润信托-重阳价值3号B期是去年12月才成立的一只新基金,至今成立不足一年已累计亏损12.30%,历史最大回撤为15.13%。从净值走势来看,该基金在今年7月之前的半年多时间里净值走势较为平稳,波动基本控制在3%之内,但是自8月份以来该基金净值连续震荡下跌,截至10月31日,其累计单位净值余0.8770元。

    重阳投资旗下另一只跌幅超过12%的基金是外贸信托-重阳对冲2号,该基金成立于2014年3月21日,成立的当年其净值缓慢增长。令人费解的是,2015年上半年牛市时期该基金的净值却背离大盘直线下跌,随后又在2015年6月股市大跌之时走高,但很快又陷入回调。2016年起其净值开始稳定增长,不过净值最高时也不足1.6元,今年来随着股市下跌,该基金的净值出现回撤,截至10月26日,其累计单位净值为1.3097元。

    从区间收益来看,外贸信托-重阳对冲2号近三年、近二年、近一年、近半年的阶段涨幅分别为-8.81%、-2.78%、-12.92%、-11.43%。该基金的历史最大回撤出现在2016年初,其历史最大回撤为-23.59%。

    重阳投资旗下大部分产品皆由裘国根独自或参与管理,裘国根也是重阳投资的董事长。其拥有23年证券投资经验,1993年至1995年就职于原君安证券下属机构,1996年开始职业投资,2001年创立上海重阳投资有限公司,2008年起管理阳光私募基金,2009年参与创立上海重阳投资管理有限公司。现任重阳投资高级合伙人、投决会主席、投资经理。

    重阳投资成立于2009年6月,其专注于资产管理业务,前身是成立于2001年12月的上海重阳投资有限公司。2014年7月,重阳投资改制为股份公司,注册资本为人民币两亿元。2015年11月,上海重阳投资有限公司改制为集团公司,基于资产管理行业的特殊属性,重阳投资自成立起即采用合伙模式经营,目前重阳投资的管理规模已经突破100亿。

    重阳投资旗下基金年内业绩一览表

    序号

    简称

    年内收益率

    截止日期

    累计单位净值

    历史收益率

    成立时间

    基金经理

    1

    华润信托-重阳价值3号B期

    -12.62%

    2018/10/31

    0.88

    -12.30%

    2017/12/13

    --

    2

    外贸信托-重阳对冲2号

    -12.58%

    2018/10/26

    1.31

    30.97%

    2014/3/21

    裘国根,陈心

    3

    华润信托-重阳1期

    -11.95%

    2018/10/31

    3.99

    298.78%

    2008/9/5

    裘国根

    4

    华润信托-重阳2期

    -11.94%

    2018/10/31

    2.83

    182.94%

    2008/12/12

    裘国根

    5

    华润信托-重阳6期

    -11.94%

    2018/10/31

    1.74

    73.51%

    2010/1/6

    裘国根,陈心

    6

    华润信托-重阳7期

    -11.75%

    2018/10/19

    1.79

    78.84%

    2011/5/26

    裘国根,陈心

    7

    华润信托-重阳价值3号A期

    -11.16%

    2018/10/31

    0.89

    -10.68%

    2017/11/17

    --

    8

    外贸信托-重阳目标回报1期

    -11.12%

    2018/11/2

    1.82

    77.55%

    2011/9/1

    裘国根

    9

    外贸信托-重阳目标尊享A期

    -11.12%

    2018/11/2

    1.54

    50.24%

    2014/8/29

    裘国根

    10

    平安信托-黄金优选10期5号

    -10.95%

    2018/10/19

    1.13

    12.66%

    2015/2/25

    裘国根,陈子木

    11

    华润信托-重阳3期

    -10.92%

    2018/10/31

    2.16

    115.50%

    2009/9/2

    裘国根,陈心

    12

    平安信托-黄金优选10期3号

    -10.92%

    2018/10/19

    2.07

    106.98%

    2011/11/21

    裘国根,陈子木

    13

    外贸信托-重阳对冲3号

    -10.22%

    2018/11/2

    1.21

    16.45%

    2014/12/19

    裘国根,陈心

    14

    中海信托-金海8号

    -9.73%

    2018/10/26

    1.58

    58.17%

    2014/3/6

    --

    15

    中信信托-重阳8期

    -8.68%

    2018/11/2

    1.83

    82.92%

    2011/7/1

    裘国根,陈心

    16

    重阳陆港灵活一号子基金B期

    -8.52%

    2018/8/31

    0.96

    -4.40%

    2017/6/23

    --

    17

    招商汇金之重阳

    -6.96%

    2018/10/29

    2.21

    121.15%

    2013/2/7

    裘国根

    18

    平安信托-投资精英之重阳

    -4.38%

    2018/9/28

    2.23

    123.04%

    2011/11/21

    裘国根

    19

    重阳稳健成长

    -4.11%

    2018/10/31

    1.04

    4.34%

    2016/4/22

    陈心,裘国根

    来源:Wind、私募排排网

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