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探秘私募重仓股:医药化工、次新板块获偏爱

来源:第一财经日报    作者:    2017-04-20 10:00:03
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  赵星巍

  上市公司2016年年报的披露正在如火如荼中进行,截至4月19日记者发稿,沪深两市共有1975家上市公司发布了2016年年报,知名私募的重仓股也 陆续浮出水面。第一财经记者统计发现,目前私募机构持股市场前五的行业分别为房地产、电子、化工、医药生物和机械设备,房地产行业连续五个季度位列行业第 一。

  对于行业中的第一梯队、多家百亿级私募来说,医药和化工行业更受青睐。除了对医药化工股一直偏爱有加的淡水泉投资、重阳投资等机 构,专注消费的星石投资等百亿级私募也在去年四季度布局医药化工行业。另外,朱雀投资、展博投资等私募在去年四季度积极介入次新股,部分个股年初至今涨幅 翻番。

  值得注意的是,尽管目前多数上市公司仍未公布2017年度一季报,但包括淡水泉等知名私募年初至今的调仓换股情况已被提前“曝光”。而从机构仓位和发行备案数据来看,私募在2017年一季度的参与意愿已较年前有明显提升。

  百亿级私募偏爱医药和化工

  东方财富Choice数据显示,2016年三季度,私募持股最为集中的前三大行业分别为房地产、医药生物和电子。而据记者统计,截至4月19日,已披露年报的上市公司中,私募机构持股市值前五的行业分别为房地产、电子、化工、医药生物和机械设备。

  这也就意味着,房地产行业已经连续五个季度位列私募重仓行业的第一位。不过格上理财统计数据也显示,在百亿级私募持股中,持股市值在前3位的行业分别为化工、医药生物和电子行业,持股市值分别约为50.04亿元、22.24亿元和17.39亿元。

  另外,华润信托发布的晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)月度报告也显示,截至12月底,私募基金重仓的第一大行业为医药生物。

  华润信托官网显示,该对冲基金指数纳入了包括“赤子之心价值”、“重阳2期”、“朱雀1期”、“景林丰收”、“源乐晟8期”、“理成转子6号”等多只知名百亿级私募旗下的基金产品。

  记者梳理发现,2016年四季度,一贯对医药股偏爱有加、持股周期较长的淡水泉投资依旧保持其投资风格,旗下两只产品重仓复星医药,“淡水泉精选1期” 四季度大幅增持,两只产品合计持股比例为1.96%。另外,淡水泉旗下三只产品重仓天士力,合计持股比例为2.45%。

  值得注意的是,淡水泉对复星医药和天士力的投资始于2015年,其间从未退出。另外,专注大消费领域的北京星石投资也在去年四季度进医药股长春高新,“星石1号”持有136.55万股,位列第七大流通股股东,持股比例为0.8%。

  其他百亿级私募方面,和聚投资去年四季度继续持有医药股新和成,持股比例为0.74%。王亚伟去年四季度继续持有第一医药,持股比例为1.31%。博道 投资目前有2只医药生物行业重仓股,“锐进3期博道目标缓冲”新进安图生物,持股比例为0.95%;减持南京医药,持股比例由1.25%减少至 1.13%。

  除医药行业之外,淡水泉、重阳投资、千合资本去年四季度仍在其“钟爱”的化工股上坚守。其中,王亚伟的千合资本旗下两只产 品,“昀沣”和“昀沣3号”双双增持三聚环保,截至2016年底,合计持有三聚环保3561.01万股,合计持股比例为3.98%。值得注意的是,这也是 王亚伟在三聚环保上坚守的第五年。

  裘国根执掌的重阳投资去年四季度坚守并增持了上海家化,“重阳战略聚智基金”、“重阳战略同智基金”2只产品持股合计占流通股比例为4.41%。三季报中重阳投资的另外两只重仓股,云南白药、长江电力目前尚未披露年报。

  另外,淡水泉投资旗下两只产品,“淡水泉成长基金1期”和“淡水泉精选1期”去年四季度继续持有红太阳,合计持股比例为1.45%。“淡水泉精选1期”等3只产品去年四季度同样继续持有万华化学,合计持股比例为2.95%。

  展博、朱雀押宝次新股

  淡水泉、重阳投资和千合资本等私募持股周期较长,也有不少百亿级私募调仓换股频率较为频繁。记者梳理发现,去年四季度,深圳百亿级私募展博投资旗下产品便“抛弃”了三季度的重仓股,新进3只次新股。

  上市公司年报显示,展博投资旗下的“锐进2期”和“展博1期”去年三季度重仓赢合科技,合计持有272.17万股,占流通股比例为1.23%,不过截至 四季度末,这两只产品却双双退出了赢合科技十大流通股股东。同时,“锐进2期”也小幅减持了另一只三季报重仓股广晟有色,持股比例由0.63%降至 0.62%。

  与此同时,“锐进2期”、“展博1期”新进多只次新股,两只产品合计持有江阴银行248.88万股,占流通股比例为 1.18%,“锐进2期”位列第一大流通股股东。同时,“锐进2期”为无锡银行的第三大流通股股东,持股比例为0.95%。这两只产品也新进常熟银行,合 计持有272.17万股,占比1.23%。

  东方财富Choice数据显示,展博投资重仓的几只次新股年初以来涨幅均十分可观。其中,江阴银行年初以来涨幅为112.38%,无锡银行和常熟银行涨幅分别为49.77%和16.84%。

  另外,上海百亿级私募朱雀投资在去年四季度也新进一只次新股,“朱雀9期”持有顾家家居32.74万股,持股比例为0.40%。数据显示,顾家家居年初至今涨幅为16.35%。

  其他百亿级私募持仓方面,景林资产去年四季度依然持有\*ST爱富和云南城投,持股比例分别为1.30%和1.07%,位列公司第五大和第六大流通股股东。三季报另一只重仓股富安娜目前还未公布年报。

  除了坚守化工和医药股,王亚伟去年四季度也大幅增持了北京城乡,占流通股比例为1.46%,两只产品分别位列第六和第九大流通股股东。同时,王亚伟旗下 两只产品加仓了天威视讯,并大幅减持了歌华有线。具体来看,“昀沣3号”退出了十大流通股股东之列,“昀沣”则大幅减持,持股比例由0.63%降至 0.6%。

  一季度私募仓位与发行量齐升

  2016年年报尚未发布完毕,2017年一季报已经接踵而至。

  记者统计发现,淡水泉的重仓股万华化学一季报便已公布,“投资精英之淡水泉”小幅减持万华化学,淡水泉3只产品坚守歌尔股份,增持天士力。

  另外,最新的MCRI月度报告也显示,3月份,MCRI成分私募基金增持了房地产、交运设备、医药生物、商业贸易、信息服务等,减持了化工、机械设备、有色金属、建筑建材、金融服务等。

  截至3月底,MCRI成分基金重仓的前五大行业分别为医药生物、食品饮料、金融服务、机械设备和家用电器,占比分别为20.45%、11.53%、11.33%、8.23%和4.22%。

  而从仓位来看,私募基金在一季度的参与意愿则有明显增长。据报告,截至3月末,MCRI成分基金的平均股票仓位比2月末上升2.99个百分点为74.72%,此前1月和2月的仓位分别为62.45%和71.73%。

  值得注意的是,2017年3月末的仓位水平已经创下过去一年以来的新高,2016年3月平均股票仓位仅为48.57%。其中,持仓超过八成的产品占比为60.43%,有87.05%的私募将股票仓位维持在四成以上。

  不仅如此,私募产品的发行和备案在2017年一季度也迎来大幅攀升。格上理财数据显示,共有14家百亿级私募在3月发行产品,数量总计35只。包括和聚投资、映雪投资、大岩资本和富善投资等在2017年已连续3个月发行新产品。

  而从产品备案情况来看,2017年一季度,私募产品备案数量为3484只,比起2016年一季度的2896只增加了20.3%。其中,3月份私募产品的 备案数量涨幅最为明显。基金业协会最新数据显示,2017年3月共有1399只证券类私募产品在基金业协会完成备案,其中当月发行当月备案的产品占比为 66.33%,为今年以来该占比最高的月份。
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