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12月6日私募基金内幕传闻及内参
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月06日 08:42 基金网编辑部 
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  市场研判

  中央会议定调 土地改革等两大主题“钱”景可期

  12月3日,中共中央政治局召开会议。会议指出,要继续坚持稳中求进工作总基调。对于土地制度改革,会议提出“进行周密周全的制度和政策设计,统筹谋划好土地管理制度改革”,与此同时,会议提出“扎实推进海洋强国建设”。分析人士认为,土地改革分为两大块,一块是农地集中,一块是宅基地流转。预计2014年农村土地制度改革仍以试点为主,主要集中在经营性建设用地的流转。另外,建设海洋强国,其核心是开发海洋资源、维护海洋权益。国家将建设海洋强国放在非常重要的位置,是一种战略性方向。

  受此消息影响,近日,土地改革概念股和海洋经济概念股稳步上涨,备受资金青睐。今日本版对这两大主题及其相关个股进行分析研究,以飨读者。

  海洋强国扎实推进海洋强国建设

  12月3日,中共中央政治局召开会议。会议提出,要扎实推进海洋强国建设。

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,沪深两市涉及海洋强国概念的个股主要有38只,其中,近两个交易日股价实现上涨的个股达到29只,占比76.32%。具体来看,中水渔业(9.86%)、上海佳豪(8.12%)、中远航运(7.96%)、中天科技(5.58%)、獐子岛(5.56%)、开创国际(4.52%)、好当家(4.33%)、海亮股份(4.14%)等个股近两个交易日累计涨幅均超过4个百分点,在众多概念股中涨幅居前。

  从资金流向方面看,近两个交易日共有24只概念股累计实现大单资金净流入,共计净流入金额达42976.74万元。其中,中国重工(16707.29万元)、中天科技(8918.48万元)、宁波港(3234.71万元)、獐子岛(2064.32万元)、上海佳豪(1583.12万元)、久立特材(1364.00万元)、振华重工(1250.32万元)、宁波韵升(1071.06万元)等个股近两个交易日累计实现大单资金净流入均超过1000万元,获得市场资金面的认可。

  从业绩方面来看,在与海洋强国概念相关的上市公司中,有14家公司已披露了其年报业绩预告,其中预喜公司家数达到10家,占比71.43%。具体来看,大湖股份、杰瑞股份两家公司年报业绩预告类型为预增,而久立特材、海亮股份、飞马国际、獐子岛、围海股份、神开股份等公司亦有望实现净利润同比增长超过三成,另外宁波海运亦预计公司今年将实现扭亏。

  个股方面,近两个交易日受到市场主力资金追捧的中国重工,在10月31日发布公告称,近日海洋经济产业持续向好,公司下属大船重工等子公司连续接获海洋经济订单,单笔金额10亿元以上的大额订单金额总计达66.5亿元,其中深水半潜式钻井平台1座,自升式钻井平台3座。

  据资料显示,公司通过资产注入,军工军贸收入占比预计将大幅提升到20%以上,最终形成以军品为核心,包含军品业务、海洋经济业务、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大产业布局。

  对于中国重工,中航证券表示,受益于军工军贸业务的爆发,凭借向高端海工装备领域的制造升级,伴随能源装备的崛起,公司长期成长逻辑确立。今年年末公司业绩下滑幅度将大幅收窄,随着明年造船业的复苏态势确立和军品交付高峰期的到来,公司业绩增长可期。预计公司2013年、2014年、2015年每股收益分别为0.20元、0.27元、0.34元。

  土地改革积极稳妥推进土地管理制度改革

  12月3日,中共中央政治局召开会议。会议强调,要毫不动摇坚持最严格的耕地保护制度和节约用地制度。积极稳妥推进土地管理制度改革,在全面考虑土地问题复杂性的基础上,进行周密周全的制度和政策设计,统筹谋划好土地管理制度改革。当前,要夯实土地权能这一基础,完善征地制度这一关键。会议要求,要发挥二次调查数据平台作用,推动二次调查成果广泛应用。要以成果公布为契机,深入开展宣传教育,推动全社会牢固树立国土意识、责任意识,进一步加强和改进土地利用管理。

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,沪深两市涉及土地改革概念的个股主要有35只,其中,近两个交易日股价实现上涨的个股达到31只,占比88.57%。具体来看,正和股份(21.04%)、申达股份(11.35%)、大名城(10.75%)、辉隆股份(6.58%)、海南橡胶(6.43%)、空港股份(6.27%)、亚通股份(6.01%)等个股近两个交易日累计涨幅均超过6个百分点,在众多概念股中涨幅居前。

  从资金流向方面看,近两个交易日共有14只概念股累计实现大单资金净流入,共计净流入金额达18960.03万元。其中,申达股份(6395.54万元)、中华企业(5043.36万元)、海南橡胶(1598.49万元)、凤竹纺织(1510.02万元)、海岛建设(913.28万元)、辉隆股份(863.75万元)、中国武夷(546.87万元)等个股近两个交易日累计实现大单资金净流入均超过500万元,获得市场资金面的认可。

  从业绩方面来看,在与土地改革概念相关的上市公司中,有11家公司已披露了其年报业绩预告,其中预喜公司家数达到6家。具体来看,大湖股份、世荣兆业两家公司年报业绩预告类型为预增,而爱仕达、新野纺织等公司亦有望实现净利润同比增长超过两成。

  个股方面,近两个交易日累计涨幅超过10个百分点的大名城,据公司10月23日公告显示,公司全资子公司名城地产(兰州)、甘肃名城房地产以合计52430万元成功竞得位于甘肃兰州市高新区东部科技新城总计六宗地块的国有建设用地使用权,总计出让面积903273平方米。本次竞拍并中标地块,使公司在该项目区块的土地储备增加约1355亩,为加快兰州东部科技新城首期开发进度提供了有利保障。

  据资料显示,公司主营地产开发,目前项目主要集中在福州,业务区域集中,公司未来将在进一步做大做强福州市场的同时,立足海西,择机向经济发达的一线城市上海、北京及经济较发达的天津、江苏和浙江市场挺进。

  对于大名城,宏源证券表示,预计公司2013年、2014年、2015年每股收益分别是0.25元、0.40元、0.55元,获得兰州项目后,公司地产业务的重估净资产为6.79元。考虑到公司一、二级联动的开发模式较为优异,项目建筑品质一流,再融资的松动将带来公司长久发展的契机,给予公司6.5元的目标价位,预计公司在明年将有较大发展,维持“增持”评级。
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