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中国手游第三轮融资近1亿美元 社保基金继续增持
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年03月26日 08:05 证券日报 
  中国手游董事长张力军表示,在三轮融资之后,中国手游介绍上市完美收官,其也给中国资本市场树立了一个在特殊环境下,采用特殊战略实现快速发展的成功典范

  手游市场究竟有多火?百度不惜斥资19亿美元收购91无线;马云不惜顶着失信的骂名也要插上一腿;众多A股上市公司一沾“游戏”二字股价便鸡犬升天……显然,手游市场的巨大蛋糕,无论是产业资本还是金融资本,都早已看在眼里并付诸行动,自去年开始至今,投资、并购一直是手游市场的热门话题。

  市场研究公司IDC预测,2017年全球手游市场的规模将达到300亿美元,而中国成为全球最大的手游市场已毫无争议。

  在国际国内形势一片大好的情况下,中国手游上市第一股——中国手游也启动了上市后的第三轮融资。3月21日,中国手游娱乐集团(CMGE. NASDAQ)(以下简称“中国手游”)及其母公司第一视频集团(00082.HK)发布公告称,中国手游已与瑞信、巴克莱等国际知名投行签订了包销协议,承销商已为中国手游包销344.2万股ADS,同时承销商可于30日内额外发行最多51.63万股ADS,发行价为24美元。截至目前,中国手游已募集至少8260万美元,并有机会额外募集1239万美元,两者总计约9499万美元。

  中国手游日前发布的财报显示,2013年第四季度总营收为1.464亿元,比2012年同期的2890万元增长507%,环比三季度9810万元增长了149%;四季度毛利率为63.1%,相比同期的27.8%,增长了227%。

  再次获得社保基金增持

  2012年9月25日,中国手游以介绍方式在纳斯达克上市,由于当时正值中概股寒冬,因此公司董事长张力军选择了这种不需要立即融资的方式登陆资本市场。所谓介绍上市,是指已发行证券申请重新挂牌交易的一种方式,介绍上市时不需要再发行新股,介绍上市公司的母公司必须为上市公司,母公司将在子公司中持有的股份按比例分配给母公司的股东。具体到中国手游的安排则是,在香港主板上市第一视频以美国预托股份通过在纳斯达克独立上市的形式分拆中国手游。

  彼时,对于中国手游介绍上市后的融资规划,张力军接受《证券日报》采访时曾表示,“中国手游有稳定的资金,有稳定的盈利,现在如果能卖出好价钱,我可以卖;我认为价钱不理想,我可以待价而沽。一旦业务需要,一旦资本市场的状态比现在好很多,我们可以随时完成集资的过程。”

  实际情况正如张力军所言,尽管中国手游在介绍上市时没有进行融资,但在后续一年半的时间内,已先后进行了三次融资。2013年7月份,正源资本和新世界集团(00017.HK)以10美元/ADS的价格认购中国手游股份,中国手游首次募集资金2500万美元。2013年11月份,中国社保基金和工银瑞信以14.50美元/ADS的价格认购中国手游股份,其中社保基金斥资1500万美元,工银瑞信斥资143万美元,由此,中国手游第二轮募集资金1643万美元。

  截至3月24日,中国手游股价收于22.93美元/ADS,以此计算,刚刚持股4个月的社保基金账面浮盈870万美元,升值58%。

  3月24日,中国手游及第一视频董事长张力军接受《证券日报》采访时透露,目前进行的第三次融资,此前两轮进入的股东中国社保基金、工银瑞信、正源资本和新世界集团都追加了认购。此外,还获得了很多中美知名基金及主权基金的超额认购,“这些新股东(包括主权基金)都是非常有实力,有知名度的,他们能够入股中国手游,本身也是彰显出他们对中国手游的信心,应该说对中国手游是重大利好”。

  介绍上市完美收官

  一年半以前,当中国手游宣布以介绍上市这种不常见的方式赴美上市时,曾引发业界不少质疑。此后,又由于该交易方式横跨中国香港和美国两个市场,在首日挂牌时因技术故障而无法交易。彼时,张力军曾表示压力山大。

  “这次介绍上市,按照我的设计和计划完成了。1.24亿美元已经能够支持中国手游在中国手机游戏行业成为龙头老大的地位”,在张力军看来,三轮融资之后,一年半之前的介绍上市可谓是完美收官。“由于介绍上市是一个在特殊条件下的一种特别安排,国内投资者较为少见,大家不熟悉,只对IPO认知度较强。这次中国手游介绍上市的完美收官也给中国资本市场树立了一个在特殊环境下,采用特殊战略而实现快速发展的成功典范。”

  对于募集资金的用途,中国手游在公告中表示,将主要用于投资游戏开发、收购游戏代理权、收购知识产权、海外拓展和营运资金等。

  对此,张力军表示:“发行是手游行业的瓶颈,素有得发行者得天下之称,而渠道成本的快速上升让发行成为了一场烧钱大战。中国手游在获得资本支持后,将继续通过发行和研发双轮驱动,加速进军海外市场及扩大在国内已领先的市场地位”。易观国际最新数据显示,2013年中国手游在移动游戏全平台发行市场的份额位居国内第一。

  对于潜在的投资并购,张力军表示:“中国手机游戏市场靠并购来发展、来快速取得收入是目前一个基本规则,中国手游将会跟以前一样,不遗余力的去进行有希望的、有收入的游戏并购,这个并购是随时随地在进行的,可能很快就会发生。”

  公开资料显示,中国手游自身也是张力军收购而来。2010年12月7日,第一视频斥资1.96亿元收购了手机游戏开发运营商3GUU70%的股份,随后联合深圳快乐风软件公司(KKFUN)、香港一高公司组建了中国手游集团。

  事实上,在第一视频旗下,除了视频、手游之外,还有一块彩票业务。去年11月22日,500彩票网在纽交所成功上市,此后,A股市场彩票概念股也风生水起。那么,长袖善舞的张力军,未来是否还会将彩票业务分拆上市呢?对此,张力军表示:“这个话题较为敏感,我们现在的策略是由第一视频把彩票业务做好、做大、做强。今后是不是分拆,我想也是要根据它的发展趋势和我们的总体战略来决定的,可能性都存在。”
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