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基金布局传统产业公司 在拥抱新经济过程中掘金

来源:天天基金网    作者:佚名   2014-08-18 11:13:42
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  在新经济迅速扩张之际,寻找传统产业链中具有蜕变机会的潜在成长股成为基金经理研究的方向。随着移动互联网逐步改造,传统的安防电子设备、视听设备、机电设备等上市公司将逐步融入新经济生态并蜕变为成长股。
  硬件加服务模式逐步成主流
  在科技成长股概念被长期非理性地炒作之后,机构投资者开始逆向寻求从传统产业链中挖掘成长股,一些基金经理认为成长股不一定只属于创业板和新兴行业。
  通过技术合作、外包生产、外延式服务等方式加入新兴产业链的传统企业,这类公司在电子行业的中小型企业中居多,一些传统的电子设备、视听设备的制造商,通过和新技术结合,或是加入一些新兴公司的外包业务,找到了新的增长方式,所处行业供求关系发生改变甚至逆转。
  宝盈旗下明星基金经理王茹远认为服务于新兴产能的传统企业由于供求关系发生变化变成新经济的一部分,从而具有成长股的基本特征。她强调真正的成长股来自那些微观景气度高的行业、自身经营成长逻辑清晰的公司。
  差异化竞争谋求突围
  传统安防产业、LED照明也面临着智慧城市新经济的改造。由于智慧城市的崛起,一些移动互联网企业也成为安防产业的重要参与者,
  在市场人士看来,安防行业作为智慧城市的核心部分,未来业务将逐步融合移动互联网、人脸识别、人工智能和云计算技术,业绩压力较大的安防上市公司通过内生增长和外延并购布局互联网安防可能成为机构投资者关注的核心。
  智能照明使用互联网商业模式,将使LED照明行业从资本设备模式向服务模式转变,增加了产品的附加值,智能照明由于和WIFI技术的连接,成为客厅互联网的关键部分,其作用并不低于互联网电视和智能路由器,未来智能照明也将使其与视频、通信、能源等各方面融合,成为互联网智能家居平台的核心组成。
  积极抓住产业链发展趋势
  机械自动化行业近期出现的连续走强也反映出传统行业的某些逆变,这类传统产业中积极拥抱新经济的现象也因此得到了机构投资者的强烈关注。
  新兴崛起的机器人行业能够较好的与传统机械自动化行业进行接轨,从某种意义上而言,机械自动化行业的产业升级将逐步向高端制造、机器人领域演变。
  “传统的焊接行业与新兴崛起的机器人行业本来就是相通的。”深圳一家基金公司人士强调,焊接行业是机器人应用的重要领域,下游重叠性很高,而全球机器人应用中焊接占30以上不等,佳士科技作为国内焊接设备重要供应商,对下游客户具有较强黏。
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