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招商基金保本和量化两产品发行
来源:中国证券报-中证网 作者: 黄丽 2016-02-17 12:06:02 访问手机网
  2月15日,招商基金推出旗下的第七只保本基金同时也是旗下第三只采用触发式机制的保本基金——招商安德保本混合型基金,投资者可以通过各大银行、券商网点及招商基金直销渠道进行认购。此外,招商基金首只主动量化投资新品——招商量化精选股票型基金于2月18日至3月11日正式发行。

  与去年年底刚刚成立的招商境远、招商安弘一脉相承,此次发行的招商安德保本在产品设计上同样采用了触发式保本机制,在兼顾投资安全性的同时增强了产品的流动性机能。具体而言,就是在招商安德保本运作期间,如果基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过当期保本周期18%的触发收益率,则提前到期。这一设计制度的安排使得产品在流动性和安全性上都做了不小的优化。在市场向好时,投资者有较强的流动性需求,该机制能让投资者以零赎回费赎回基金并投资其他品种,满足流动性需求;当指数冲高,市场容易出现震荡时,投资者的既得盈利有受损风险,该机制可以使投资者在受损风险发生前及时锁定既得盈利。拟任基金经理马龙投研经验丰富,其从事宏观经济、债券市场策略研究工作超过6年,管理的多只固定收益产品业绩优良。

  而招商量化精选股票型基金采用多策略量化选股,全市场扫描,捕捉更多投资机会。

  与普通的主动管理型基金相比,引入量化策略后的招商量化精选基金具有明显优势:在策略上,招商量化精选将根据市场变化,采取多策略量化选股。现阶段将重点采取高管与股东增持策略、盈利预增策略、股权激励策略和多因子策略,从而360度全市场扫描精选个股;在风险管理方面,招商量化精选将通过风险控制模型衡量和控制包括行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险,从而力争避免在某些市场下较大幅落后于市场;同时,该基金将通过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别的风险。另外,该基金还采用发起式模式实现有效的“约束—激励”机制,通过基金管理人自有资金、高管、基金经理等共同出资认购,合计不低于1000万元并锁定三年,将基金管理人利益与投资者利益“绑定”,实现“收益共享、风险供担”的共赢目标。拟任基金经理王平为招商基金全球量化投资部副总监,具有9年证券从业经历,投研经验丰富,主要从事量化投资策略的研究与投资组合管理工作,目前主要研究方向包括多因子选股策略、事件驱动选股策略、基于行为金融学的选股策略等。(黄丽)
责任编辑:cnfol001
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