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新基点评:华宝稳健回报 (000993)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2015-03-01 10:43:05 访问手机网
  投资类型 混合型 发行日期 2015-2-25至 2015-3-24

  投资风格 中盘型 基金公司 华宝兴业基金管理有限公司

  基金类型 契约型开放式 基金经理 闫旭

  募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司

  投资目标 本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

  风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  (数据来源:华宝兴业基金、易天富金融基金研究中心整理)

  认购费率 金额M(元) 认购费率

  M<50万 1.2%

  50万≤M<100万 1.0%

  100万≤M<200万 0.8%

  200万≤M<500万 0.5%

  M≥500万 每笔 1000 元

  申购费率 金额M(元) 申购费率

  M<50万 1.5%

  50万≤M<100万 1.2%

  100万≤M<200万 1.0%

  200万≤M<500万 0.5%

  M≥500万 每笔 1000 元

  赎回费率 持有年限 费率

  7天以内 1.5%

  7天(含)-30天以内 0.75%

  30天(含)365天以下 0.5%

  1年(含)-2年以下 0.25%

  2年(含)以上 0

  管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年

  (数据来源:华宝兴业基金、易天富金融基金研究中心整理)

  易天富基金大师对基金公司评价:

  公司简介:华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7 日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼,注册资本:1.5亿。其中,中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统www.ytfjr.com)

  基金经理介绍:

  闫旭女士,毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究员、基金经理助理。2004年至2010年7月在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分析师,曾任多策略增长基金基金经理助理,2007年6月至2008年9月任华宝兴业行业精选股票基金基金经理,2008年4月至2010年7月任宝康消费品基金基金经理。2010年7月至2014年2月任纽银梅隆西部基金管理有限公司投资副总监,2011年1月至2013年10月任纽银策略优选股票型证券投资基金基金经理,2011年8月至2013年10月任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金,2013年1月至2014年2月任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2014年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,现任助理投资总监。2014年7月起任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

  易天富基金对基金经理的评价:

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统)

  历史业绩评价:

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统)

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统)

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统)

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统)

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统)

  
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  (数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统)

  产品优势

  1、华宝稳健回报  (000993 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只混合型基金,该基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。基金经理为闫旭女士,金融学硕士,拥有丰富的投资经验,介于目前市场处于牛市运行过程中,易天富金融认为,可向稳健型及以上投资者积极推荐该基金。

  易天富金融研究中心对该基金的评分如下:

  设计特点 8.5 基金星级评价

  管理能力 9.0 ★★★★

  发行时机 8.8

  总体评分 8.67

  2、产品设计特点:

  1)大类资产投资策略?该基金本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。

  2)股票投资策略?该基金采取积极的股票选择策略,将"自上而下"的行业配置策略和"自下而上"的股票精选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。

  3)固定收益投资策略? 密切关注国内外宏观经济走势,预测未来利率变动走势,“自上而下”地确定投资组合的久期,“自下而上”构建与调整债券投资组合。

  3、基金公司和基金经理分析:

  1)华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7 日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼,注册资本:1.5亿。其中,中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

  
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  (数据来源:华宝兴业基金、易天富金融基金研究中心整理)

  2)基金经理分析:拟任基金经理为闫旭女士。

  
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  (数据来源:华宝兴业基金、易天富金融基金研究中心整理)

  4、市场整体分析:该基金为混合型基金,跟股票市场关联度较高。今日在基建及券商的带动下,大盘再次长阳拔起,开门红包迟一天发放,盘中创业板和主板的跷跷板效应再次出现,但尾盘普涨,资金已不似之前集中攻击,行情进入分化期,短期看,大盘下一目标3400应该没有问题,在此之上能否再上台阶要看之后是否有持续性的热点出现,创业板短期调整,但还有上升空间,操作上,目前适合均衡配置,成长蓝筹两手抓。基金的操作上,易天富金融认为,市场进入反弹期,但已有分化,配置上要趋向均衡。具体操作方面,指数型基金逢低加仓或买入;蓝筹型基金逢低可部分配置,但下一阶段主流机会尚不明确,不到重仓时;成长型基金受益于近期创业板的相对强势,已经持有的可继续持有,但创业板目前也处于较为尴尬的位置,不适宜追高。
责任编辑:zz
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