登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
6月23日基金网诚邀众禄基金王晶老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/16431踊跃参与。
新基点评:南方产业活力(000955)
来源:基金网 作者: 易天富基金研究中心 2015-01-06 11:40:21 访问手机网
    基金概况
基金代码 000955 发行日期 2015-1-05 至 2015-1-23
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
    投资目标

    以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘符合产业发展趋势的行业和企业所蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<500万元 0.8%
500万元≤M<1000万元 0.2%
M≥1000万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<500万元 0.9%
500万元≤M<1000万元 0.3%
M≥1000万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.3%
T≥2年 0
    基金经理简介

    张旭先生,毕业于中央财经大学, 获金融学硕士学位,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年加入南方基金,曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理;2012年3月至今,任南方消费基金经理;2012年11月至今,任南方盛元基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价

    
    


    
    


    
    


    
    


    
    


    基金公司简介

    南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层,注册资本:1.5亿,其中,华泰证券股份有限公司,深圳市投资控股有限公司,厦门国际信托有限公司,兴业证券股份有限公司分别持有45%,30%,15%,10%的股权。截至2014年12月31日,南方基金已经成功发行了82只基金产品,截至2014年12月31日,南方基金公募资产管理规模为3631.85亿元,位列91家基金公司的第3名。

    产品优势

    1、南方产业活力  (000955 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只股票型基金,该基金以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘符合产业发展趋势的行业和企业所蕴含的投资机会。该基金将以“积极抓住改革红利”为核心,主要围绕“一路一带”、“国企改革”、“自贸区”等市场热点,寻找产业投资机会,挖掘最有活力的上市公司。介于目前市场有望进入“长牛”行情,投资者信心大增,我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:

    
    


    2、产品设计特点:

    1)经济转型升级提速,产业投资热点频现。该十八届三中全会提出的336项深化改革目标,以及四中全会提出的180多项对依法治国具有重要意义的改革举措,表明2015年将是我国改革政策密集发布的一年。此外,随着中国经济转型升级的加快,再加上海外主要经济大国纷纷启动制造业升级步伐,中国传统产业与互联网等新技术的融合也逐渐加快。在这个过程中,工业4.0、车联网、互联网金融等新概念层出不穷,它们也均成为资本市场追逐的投资热点。

    2)顺应经济新常态,聚焦符合产业发展趋势个股。根据契约约定,南方产业活力以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘符合产业发展趋势的行业和企业所蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的办法,主要投资于受益于产业发展趋势的优质上市公司。未来,在改革稳步推进的背景下,改革红利的释放仍将为A股的强势表现提供支撑。那些符合国家战略发展方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势的公司将迎来发展契机。聚焦符合产业发展趋势的南方产业活力基金,将充分分享经济结构转型升级所带来的长期收益。

    3)A股市场“长牛”可期,投资者信心大增。中央经济工作会议迎接新常态,部署2015年经济工作5大任务,“稳增长”和“促改革”再成主线。未来国家财政政策或货币政策或更为宽松,资金层面将得到改善。另外,国家将加大改革力度去促转型和调结构,为市场带来更多活力和机会,A股市场有望进入长牛行情。中国证券投资者保护基金日前公布的调查结果显示,8月投资者的信心指数为69.6,环比上升19%,同比上升40%。投资者信心连续3个月上升,达到2009年11月以来的最高值。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)“老十家”管理人实力雄厚。南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层,注册资本:1.5亿,其中,华泰证券股份有限公司,深圳市投资控股有限公司,厦门国际信托有限公司,兴业证券股份有限公司分别持有45%,30%,15%,10%的股权。截至2014年12月31日,南方基金已经成功发行了82只基金产品,截至2014年12月31日,南方基金公募资产管理规模为3631.85亿元,位列91家基金公司的第3名。

    图:今年以来南方基金旗下产品主要表现
    2)基金经理分析:拟任基金经理张旭历史业绩稳定。拟任基金经理张旭2008年加入南方基金,拥有特许金融分析师资格,具有较强的分析能力。曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理、南方消费基金经理。截至2014年12月25日,现任南方盛元红利基金经理,累计取得42.36%的任职回报,年化回报18.41%,各阶段管理业绩较为稳定。

    4、市场整体分析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。易天富金融认为,一季度将是一个承前启后的季度,市场风格大概率将进行转换,这个过程中,指数更多的可能是表现为冲高回落,展开震荡,而市场的机会仍然会层出不穷,涉及到具体机会方面,我们认为,一季度初可能是主题投资唱戏,环保,军工等均有机会;二月份开始公布年报,市场每年这个时候都会炒作高送转,小盘绩优应该是这个时期的主流;而基于对市场整体出现震荡的判断,防御类的消费,医药等也有阶段机会。该基金在一季度初发行,发行完后建仓2-3个月,或许赶上主板新一轮的大涨,投资者可视为布局二季度行情,激进的投资者可积极配置该基金。
责任编辑:lss
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2017 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.
X