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新基点评:华安大国新经济(000549)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:21 基金网 
    基金概况
基金代码 000549 发行日期 2014-3-13至 2014-4-10
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司
    投资目标

    本基金重点投资于与大国新经济相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    90%×中证800指数收益率+10%×中国债券总指数收益率

    费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<300万元 1.0%
300万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<300万元 1.2%
300万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    陈逊,上海财经大学 MBA,12年证券、基金行业从业经验,历任大鹏证券研究所、世纪证券研究所、平安证券研究所研究员、高级研究员。2008 年 3 月加入华安基金管理有限公司,先后在投资研究部和基金投资部担任高级研究员及基金经理助理职务。2012 年5月起担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理;2013 年 3 月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2014 年1月起担任华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    华安基金管理有限公司成立于1998 年6 月4 日,住所:上海市浦东新区世纪大道8 号,上海国金中心二期31、32 层,注册资本:1.5 亿元人民币,其中,上海国际信托有限公司持股权20%、上海电气(集团)总公司持股权20%、上海锦江国际投资管理有限公司持股权20%、上海工业投资(集团)有限公司持股权20%、国泰君安投资管理股份有限公司持股权20%。截至2014年3月12日,华安基金已经成功发行了68只基金产品,截至2014年3月12日,华安基金公募资产管理规模为1134.57亿元,位列82家基金公司的第14名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、华安大国新经济股票基金重点投资于与大国新经济相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值,以分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。而在具体投资范围上,该基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%,其中,投资于新经济相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。举国关注的两会正如火如荼的召开,中国经济转型改革话题持续火爆。符合经济转型方向的股基开始受到投资者热捧。,我们认为,可向稳健型投资者谨慎推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1)马上转型。截止2014年2月18日,沪深300指数最近两年收益率-10.04%,美国的标普500指数同期收益率35.23%。结构要转型,经济求增长,消费拉动或是重要方向。
    2)个股精彩。传统行业难以享受经济转型红利。符合经济转型方向,拥有新技术、新产品、新模式的公司,它们将通过提升自身市值的方式来改善整个经济结构。

    3)投资去哪儿?从经济结构上补齐短板,追赶发达经济体,这是中国新经济的发展路线图,也就是投资路线图。美、日、韩等经济体的转型经验表明,在向新增长模式转变的过程中,消费服务、医疗保舰科技等行业的市值将大幅成长。同时,信息产业的革命会导致整体经济结构的升级,这也是重要的投资方向。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)华安基金,投资团队实力强大。华安基金已形成了一条聚焦升级、科技、消费、生态在内的多元化主题产品投资线,可满足投资者不同的需求。如华安升级主题主要投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业;华安科技动力主要以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业为投资对象。而华安生态优先则主要投资在生产和经营过程中对环境的影响较序者以改善环境生态作为主业的相关行业,包括自然生态、城市生态以及人文生态等。在今年板块走势分化的结构性行情中,以华安科技动力为代表的华安系主题基金表现出色。截止2月底,华安科技动力今年以来的净值增长率达17.72%,成功跻身同类5强。

    2)基金经理分析:拟任基金经理陈逊从事过多个行业的研究,视野广阔,善于从社会发展的大趋势、大方向上去把握行业发展前景和发展空间。其掌管的华安动态灵活业绩表现出色,2013年全年取得27.84%的净值增长率,在同类85只灵活混合型产品排名第10。
    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,与股票市场关系较为紧密。针对未来中国经济转型趋势,华安大国新经济股票基金拟任基金经理陈逊表示,依靠投资拉动高增长的中国经济已经走向极致,再难突破,只有“消费导向”的可持续性增长模式才能带动经济发展再上层楼。而从美、日、韩等经济体的成功转型经验来看,在向新增长模式转变的过程中,消费服务、医疗保舰科技等行业的市值将大幅成长。同时,信息产业的革命会导致整体经济结构的升级,这也是重要的投资方向。总的来说,中国经济转型必将着力发展大健康、大文化、大环保、高科技等四大行业,即“三大一高”行业,从经济结构上补齐短板,才能追赶发达经济体。“三大一高”就是中国新经济的发展路线图,也可以说是A股赚钱路线图。
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