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新基点评:银河美丽优萃(519664)(519665)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 519664 519665 发行日期 2014-4-28 至 2014-5-21
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司
    投资目标

    本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

    费率结构
基金代码 认购金额(M) 认购费率
519664 M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
519665 0%
基金代码 申购金额(M) 申购费率
519664 M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元
519665 0%
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    张杨先生,硕士研究生学历,CFA三级证书 ,10年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职,2010年10月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。

    成胜先生,硕士研究生学历,9年证券从业经历,曾就职于光大证券担任行业分析员。2007年5月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2010年9月起担任银河行业优选股票型证券投资基金基金经理, 2012年9月起担任银河主题策略股票型证券投资基金基金经理,目前担任股票投资部副总监。

    易天富基金投资分析决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    银河基金管理有限公司成立于2008年3月18日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层,注册资本:1.5亿。其中,中国银河金融控股有限责任公司,中国石油天然气集团公司,上海市城市建设投资开发总公司,首都机场集团公司,湖南电广传媒股份有限公司分别占50%,12.5%,12.5%,12.5%,12.5%的股权。截至2014年4月28日,银河基金已经成功发行了32只基金产品,截至2014年4月28日,银河基金公募资产管理规模为321.52亿元,位列82家基金公司第37名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
    产品优势

    1、银河美丽优萃A  (519664 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只股票型基金,该基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%—95%,其中投资于本基金定义的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%。基金经理成胜是国内顶尖成长股投资专家,其掌管的银河行业股票、银河主题股票基金多次占据全市场股票型基金年度收益前十,两次进入三甲,并荣获多项大奖。另一位基金经理张杨,擅长经济周期、宏观策略研究,投资稳健,在资产配置方面具有独到见解和实战经验。我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

    易天富金融基金中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1)把握时代脉搏 紧扣美丽主题。党的十八大报告中提出生态文明建设作为社会主义现代化建设五位一体总体布局的长期政策,并首次提出“美丽中国”概念,该政策及受此促进的相关公司将成为良好的投资主题,具有扎实的市场需求。“美丽主题”具有影响范围广、持续时间长、想象空间大、时代特征明等鲜明的投资特征,是未来股票投资的重要主线之一。以“美丽家园”、“美好生活”、“美妙未来”为主线,通过定性分析,深入分析企业的基本面以及相关概念政策、人口结构变化等因素,坚持优中选优,去伪存真,精选个股,发掘具有比较竞争优势的上市公司,坚定持有。

    2)美丽主题的行业和企业的范围广。受益美丽主题的行业和企业的界定是:以资源管理、环境清洁技术和产品、污染管理、园林绿化、园林装饰、生态建设、生态修复等为主营业务,提供相关设备、技术、产品、服务等与美丽中国之美丽家园相关的环境保护行业和企业;和风能、水能、电力、汽车、建筑、医药、电子、传媒、旅游、食品饮料、可选消费、文体、文化等与美丽中国相关的基础行业和企业;以及节约能源和资源管理、新能源、新材料、新技术、新模式等为美丽中国提供持续推动力的新能源和新服务相关行业和企业。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)银河基金——基金“长跑健将”。在2010-2013年4个年度周期里,银河基金管理公司是全市场唯一1家3次进入股票投资管理能力排名前10(TOP10)的基金公司,突显优良的投资业绩和业绩稳定性。银河基金管理公司以稳健的投资风格,在业内树立起“长跑健将”的专业形象。银河旗下基金业绩“状元、榜眼、探花”频出,市场称之为“银河现象”。2013年,根据《投资时报》报道,银河基金管理公司以年度41.25%的平均收益率在全市场股票投资能力排行榜中折桂。
    2)基金经理分析:双基金经理,各有特色。基金经理成胜是国内顶尖成长股投资专家,其掌管的银河行业股票、银河主题股票基金多次占据全市场股票型基金年度收益前十,两次进入三甲,并荣获多项大奖。另一位基金经理张杨,擅长经济周期、宏观策略研究,投资稳健,在资产配置方面具有独到见解和实战经验,现掌管银河银泰混合基金。
银河主题策略2013年业绩表现情况
    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,与股票市场关系较为紧密。 目前来看,对于主板市场,上周市场超出预料,技术上跌破了2080点支撑,这在整体上破坏了1974点以来的上升通道。短期来看,大盘日K线级别的MACD技术指标刚刚在0轴以上形成死叉,意味着短期大盘的调整还没有结束。技术上跌破上升通道下轨,则意味着股价将进入同比例的通道运行。1974点以来的上升通道在上周跌破后,理论上股价将进行修正通道当中,即与之平行的通道。通过计算,1974点的上升通道空间为93点,这也就是说目前的平行通道的空间也应该是93点,而通道的下轨位置就是在1987点附近。从目前来看的话,股指整体调整的空间并不大。对于创业板市场,上周5连阴,击穿了1300点整数关口,市场人气低迷,热点散乱,恐慌情绪蔓延。但我们预计,经过连续大跌以后,在下方年线附近1250点左右才有较为强劲的支撑。该基金在此时点发行,主板市场处于低位,创业板市场又经过了较好的调整,正好赶上建仓的良好时机。我们认为,激进的投资者可积极参与该基金。
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