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新基点评:华宝兴业创新优选(000601)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年05月09日 17:13 基金网 
    基金概况
基金代码 000601 发行日期 2014-4-8 至 2014-5-9
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
    投资目标

    本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准

    中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%费率结构
认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
    基金经理简介

    朱亮先生,华宝兴业先进成长股票基金经理。理学硕士,证券从业经历7年。曾于倍多科技(中国)有限公司任产品总监,于国金证券股份有限公司任研究员。2008年7 月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部高级分析师,国内投资部华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理助理,华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理助理, 2012年6月至今任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理, 2013年7月兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

    易天富基金投资决策系统对基金经理的评价
    基金公司简介

    华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7 日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼,注册资本:1.5亿。其中,中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。截至2014年4月8日,华宝兴业基金已经成功发行了29只基金产品,截至2014年4月8日,华宝兴业基金公募资产管理规模为468.86亿元,位列82家基金公司的第29名。

    易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价
产品优势
    1、华宝兴业创新优选  (000601 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券投资基金是一只股票型基金,主要投资于具有持续创新能力的企业。该基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%,投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金由明星基金经理朱亮掌管,其历史业绩卓越,管理的华宝先进成长2013年涨幅为38.94%,在同类型排名35/564。介于目前主板市场处于低位筑底阶段,创业板市场调整也接近尾声,我们认为,可向激进型投资者积极推荐该基金。

    易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
    2、产品设计特点:

    1)创新是中国经济发展的核心力量。国务院2014年"政府工作报告"对创新的阐述:创新是国家经济结构调整优化的原动力。要把创新放在国家发展全局的核心位置,促进科技与经济社会发展紧密结合,推动我国产业向全球价值链高端跃升。设立新兴产业创业创新平台,在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等方面赶超先进,引领未来产业发展。

    2)创新带来溢价,创新创造高股价。该基金主要投资于具有持续创新能力的企业,我们发现,持续创新型的企业股价长期往上,不断走高。如在福布斯2012年公布的最具创新力的中国企业中,腾讯公司排名世界第11位,正由于它的不断创新,腾讯在近10年股价上涨近百倍。

    3、基金公司和基金经理分析:

    1)"行业基金管理专家"掌舵。华宝兴业在行业领域深度研究,2003年发行了国内第一只行业基金——华宝兴业宝康消费品基金,其后又陆续推出华宝兴业行业精癣华宝兴业新兴产业、华宝兴业标普石油天然气上游、华宝兴业医药生物、华宝兴业资源优癣华宝兴业服务优选等多只行业主题基金。近两年来看,公司旗下股票型基金整体表现惊人。
    2)明星基金经理朱亮掌管,业绩有保障。朱亮曾任倍多科技(中国)有限公司产品总监、国金证券股份有限公司研究员。2008年7月加入华宝兴业基金管理公司,先后任研究部高级分析师,国内投资部基金经理助理,2012年6月至今任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理,2013年7月起兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。华宝先进成长2013年涨幅为38.94%,在同类型排名35/564。

    华宝先进成长2013年业绩表现情况
    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,与股票市场关系较为紧密。对于主板市场,我们认为,2000点是重要的政策底部。最近一年,市场多次击穿2000点大关,但短期内均出现了政策呵护,指数迅速被拉回到2000点上方。短期来看,3月份制造业PMI结束连续三个月回落,好于预期,指数回升优于预期,对A股蓝筹股也有积极正面的支撑作用。此外,优先股的推出及加快外资流入举措可以有效的短期内刺激权重股。因此,如果经济能进一步回升,未来A股或出现止跌,随时有步入牛市的可能。对于后市,我们认为,即便市场再次击穿2000,也无需悲观,2000下方是中期建仓的良好机会。

    对于创业板市场,近期市场出现的大幅调整,一方面由于市场担忧IPO重启,另一方面年报披露接近尾声,黑天鹅事件逐步上演,一些没有业绩支撑的高估值个股回归理性。但伴随着连续下跌后,市场风险基本已经释放,下方下跌空间已经不大,1200附近有较强支撑,该基金在此时点发售,预计募集完毕后正好赶上建仓的绝好时机。
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