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新基点评:东吴阿尔法灵活配置(000531)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年03月03日 13:52 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 混合型 发行日期 2014-2-24至 2014-3-14
投资风格 中盘型 基金公司 东吴基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 程涛
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 农业银行股份有限公司
投资目标 本基金为混合型基金, 坚持以大类资产轮动为主、 金融衍生品对冲投资为辅的投资策略,在有效控制风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准 沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、权证、 货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(数据来源:东吴基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
500万≤M<1000万 0.2%
M≥1000万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
7天以内 1.5%
7天(含)以上-30天以下 0.75%
30天(含)以上-1年以下 0.5%
1年(含)以上-2年以下 0.25%
2年(含)以上 0
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:东吴基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:东吴基金管理有限公司,成立日期2004年9月2日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海市浦东新区源深路279 号  (200135 股吧,行情,资讯,主力买卖)。其中,东吴证券有限责任公司,上海兰生(集团)有限公司,江阴澄星实业集团有限公司分别持有49%,30%,21%的股权。截止2014年2月25日,东吴基金管理有限公司已经成功发行了21只基金,截至2014年2月25日,东吴基金管理有限公司公募资产管理规模为124.94亿,位列80家基金公司的第51名。
新基点评:东吴阿尔法灵活配置 

基金经理介绍:
    程涛同志,男,出生于 1979 年9 月,2003年 7 月获英国雷丁大学证券投资专业硕士学位, 10 年的从业经历。 2003年 8 月起在联合证券有限责任公司任投资银行部高级经理; 2007年 1 月进入泰信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理; 2008年 2月就职于农银汇理基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总经理、投资部总经理;2013 年 3 月起加入东吴基金管理有限公司,现任东吴基金管理有限公司任总经理助理、首席投资官,担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金的基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:
新基点评:东吴阿尔法灵活配置 

 
 
历史业绩评价:
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产品优势                
    1、什么是阿尔法策略?什么是阿尔法策略?投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或β风险)和非系统性风险(即阿尔法或α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合,即为阿尔法策略。通俗点讲,阿尔法策略是依靠精选行业和个股来超越大盘;贝塔策略是依靠准确地把握市场大势,准确择时来获得超越大盘的收益。
    2、可参与新股网下配售,仓位灵活进退自如。东吴阿尔法基金股票仓位为0%~95%,突破了以往仓位限制,投资更为灵动。在股市回暖向好时可提升股票仓位,最高可升至95%,充分享受市场上涨带来的收益。在股市下跌时可增加债券配置,更可实现零股票仓位,以规避股市风险,轻松应对市场下跌。在ipo重新开闸的投资环境中,可适当参与新股网下配售。
    3、首席投资官倾心运作,选股能力出众。首席投资官程涛先生加盟东吴之后首只倾心运作的产品。程涛先生善于将宏观策略与精选个股有机结合,特别擅长自下而上深挖行业优质领涨股。过往投资业绩出众,未加盟东吴前其管理的两只 "基金评级。股票型基金在其执掌的2011年、2012年每年业绩均进入前1/3, 任职期两只基金区间收益率位列同类基金17/250、44/220,均获得晨星、银河"五星级 。

总结

综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对稳健型投资者,可以积极认购该基金。
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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