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新基点评:鹏华环保产业(000409)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年02月17日 14:36 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 股票型 发行日期 2014-2-10至 2014-3-5
投资风格 中盘型 基金公司 鹏华基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 梁浩
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的环保产业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(数据来源:鹏华基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
7天以内 1.5%
7天(含)以上-30天以下 0.75%
30天(含)以上-1年以下 0.5%
1年(含)以上-2年以下 0.25%
2年(含)以上 0
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:鹏华基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层;注册资本:1.5亿元人民币,其中,国信证券股份有限公司,意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.),深圳市北融信投资发展有限公司,分别占50%,49%,1%的股权。截至2014年2月12日,鹏华基金已经成功发行了62只基金产品,截至2014年2月12日,鹏华基金公募资产管理规模为1106.70亿元,位列80家基金公司的第15名。
 

基金经理介绍:
    梁浩先生,国籍中国,中国人民大学经济学博士,5年证券从业经验。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究;2008 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,担任研究部高级研究员、基金经理助理,2011 年 7 月起担任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。
 
易天富基金对基金经理的评价:
 

 
 
历史业绩评价:
 

 
产品优势                
     1、鹏华环保产业股票型证券投资基金  (000409 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只股票型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等。拟任基金经理梁浩先生具有5年以上证券基金行业从业经历,曾担任研究部高级研究员、基金经理助理等职。随着经济的发展,我国的环境问题日益凸显,其中值得关注的是近期多发的雾霾天气,已严重影响到人们的正常生产生活。因此,环保产业是国家中长期发展战略中不可或缺的一部分,必将持续受到高度的重视。该基金投资环保产业为主,有望取得较好的收益,可向稳健型投资者谨慎推荐该基金。
易天富金融研究中心对该基金的评分如下:
设计特点 9.5 基金星级评价
管理能力 8.5 ★★★★★
发行时机 8.5
总体评分 9.1
 
    2、产品设计特点:
    1)环保产业不可或缺,国家支持力度较大。随着经济的发展,我国的环境问题日益凸显,其中值得关注的是近期多发的雾霾天气,已严重影响到人们的正常生产生活。因此,环保产业是国家中长期发展战略中不可或缺的一部分,必将持续受到高度的重视。2013年,国家出台了多项政策法规支持环保产业的发展。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出,建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明制度体系,实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度,完善环境治理和生态修复制度,用制度保护生态环境。在此背景下,环保产业具有长期可持续的投资价值。
2)聚焦环保产业,涉猎广泛。本基金将不低于80%的非现金资产用于环保产业股票的投资,力求超额收益与长期资本增值。本基金的环保概念指的是广义的环保,即人类为协调与环境的关系、解决环境问题、节约能源所采取的行动的总称。其涵盖了在国民经济运行中,所有与更合理地利用和改造自然资源,降低单位GDP能耗,减少污染排放等有关的产业,包括清洁能源、节能减排、环境保护、清洁生产、可持续交通、新材料和生态农业等。
3)自上而下及自下而上相结合挖掘优质上市公司。本基金将自上而下地依据环保产业链,综合考虑以清洁能源、新材料、自然环境改造和再建为主的上游产业;以生产过程、能源传输过程节能化改造为主的中游产业,以及以污染排放治理为主的下游产业。重点配置行业景气度较高,发展前景良好,技术基本成熟,政策重点扶植的子行业。同时通过定量与定性相结合的方法进行个股自下而上的选择,筛选出基本面优异且具备估值优势的上市公司
3、基金公司和基金经理分析:
1)鹏华基金公司目前旗下有多只股票型基金,下图中列出了鹏华基金旗下的股票型基金在2013年的业绩表现,可以看到公司旗下股票型基金2013年的整体业绩表现稳定良好,其中鹏华新兴产业的年度涨幅大幅领先于同类平均水平。
鹏华基金旗下过去一年股票型基金主要表现(截止2月12日)
 

    2)梁浩先生有5年以上证券基金行业从业经历,其投资风格较为稳健,注重对上市公司的成长性、盈利的稳定性以及估值的合理性的判断,从而有效回避下行风险。由其管理的鹏华新兴产业在2013年表现优秀,取得了较大的年度涨幅,大幅领先于同类平均水平。
梁浩先生过往管理情况
 

    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,与二级市场关系较为紧密。从2014年开局来看,A股再次延续结构性行情。创业板市场继续强者恒强,延续牛市行情,各类题材炒作活跃,新股更是炒作火爆。但是我们认为,在马年创业板的股票将会进入分化阶段。尽管创业板更多的代表了新兴产业的发展方向,但是正如当年纳斯达克进入5000点,即泡沫破灭前夕,大家也都认为纳斯达克代表了新经济的方向。我们认为,任何行业与公司,归根到底,不是靠想象与概念就能一直发展的,而必须回归到利润上来。比如说以成长性自居的创业板,目前根据年报数据看,创业板共有332家公布了2013年业绩预告,其中预增的有185家,占比55.72%。因此,整体去看,2013年创业板公司业绩预增的很难超过6成。这就说明,大多数创业板公司是鸡犬升天的状态,可想而知,在马年中,创业板内部也将发生分化。就目前来说,除了业绩不达标外,创业板在技术上还正面临周线顶背离的调整压力。对于主板,在经济形势不明朗的情况下,马年还是震荡为主,2000点下方加仓为主,2300点上方减仓为主。
 
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