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新基点评:广发竞争优势灵活配置(000529)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年02月17日 14:13 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 混合型 发行日期 2014-2-10至 2014-3-7
投资风格 中盘型 基金公司 广发基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 朱纪刚
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过投资具备竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×中证全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(数据来源:广发基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<300万 0.9%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
7天以内 1.5%
7天(含)以上-30天以下 0.75%
30天(含)以上-1年以下 0.5%
1年(含)以上-2年以下 0.3%
2年(含)以上 0
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:广发基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,办公地址:广东省珠海市拱北情侣南路255号4层,注册资本:1.2亿,其中,广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。截至2014年2月10日,广发基金已经成功发行了67只基金产品,截至2014年2月10日,广发基金公募资产管理规模为1573.42亿元,位列80家基金公司的第8名。
 

基金经理介绍:
   朱纪刚,中国,男,硕士,2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司,2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、广发大盘成长混合基金的基金经理助理、研究发展部副总经理,2009年7月调入投资管理部,2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理,2011年3月15日至2012年10月22日任广发聚祥保本混合基金的基金经理,2013年5月28日任广发轮动配置股票基金的基金经理。 
 
易天富基金对基金经理的评价:
 
 

 
 
历史业绩评价:
  
 

 

 
 
产品优势                
     1、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货等。拟任基金经理朱纪刚先生具有7年证券基金行业从业经历并在加入广发基金后管理过多只基金,其投资管理经验丰富。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。,可向稳健型投资者谨慎推荐该基金。
易天富金融研究中心对该基金的评分如下:
设计特点 8.5 基金星级评价
管理能力 9.0 ★★★★
发行时机 8.0
总体评分 8.55
 
    2、产品设计特点:
    1)自上而下筛选优势行业。本基金采用自上而下为主的分析思路,通过对各行业的发展周期、行业景气程度和行业评级等的分析,结合中国宏观经济周期和结构转型对不同行业的潜在影响方向和影响程度的差异研究,从中筛选出行业发展前景良好、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行综合评估,并由此确定对各行业的配置比例。
2)以竞争优势挖掘为核心进行股票设置。本基金采用自下而上精选个股的分析框架,将定性分析与定量分析相结合,进一步筛选出具备竞争优势的股票,以此构建股票组合。其中定性分析将重点从技术优势、资源优势、市场优势以及产品优势角度对企业竞争优势的持续性和深层次的内在驱动因素进行研判;定量分析将主要运用财务报表分析与估值分析方法进行个股的评估。
3)配置灵活,便于在震荡行情中调整。本基金作为混合型基金,其资产配置较为灵活,股票投资比例的可浮动范围较大。2013年以来整体市场持续低迷震荡,本基金可适时根据市场行情变化动态调整资产配置比例,规避下行风险。
3、基金公司和基金经理分析:
1)广发基金公司目前旗下有多只混合型基金,下图列出了广发基金旗下的其他5只成立一年以上的混合型基金在2013年的业绩表现,可以看到公司旗下混合型基金2013年业绩表现参差不齐,其中广发大盘成长表现出色,2013年涨幅大幅超过同类平均,而广发内需增长则表现不佳。
广发基金旗下混合型基金主要表现
 

    2)朱纪刚先生的投资研究与管理经验十分丰富,善于把握市场行情特点,打破行业格局精选个股,并依据市场风格的变化进行投资板块的切换。由其管理的广发核心精选连续两年表现出色,在2012年的业绩位居前十,朱纪刚先生也因此成为2012年十佳基金经理之一。
朱纪刚先生过往管理情况(截止2月7日)
 

    4、股票市场整体分析:该基金为混合型基金,与二级市场关系较为紧密。从2014年开局来看,A股再次延续结构性行情。创业板市场继续强者恒强,延续牛市行情,各类题材炒作活跃,新股更是炒作火爆。但是我们认为,在马年创业板的股票将会进入分化阶段。尽管创业板更多的代表了新兴产业的发展方向,但是正如当年纳斯达克进入5000点,即泡沫破灭前夕,大家也都认为纳斯达克代表了新经济的方向。我们认为,任何行业与公司,归根到底,不是靠想象与概念就能一直发展的,而必须回归到利润上来。比如说以成长性自居的创业板,目前根据年报数据看,创业板共有332家公布了2013年业绩预告,其中预增的有185家,占比55.72%。因此,整体去看,2013年创业板公司业绩预增的很难超过6成。这就说明,大多数创业板公司是鸡犬升天的状态,可想而知,在马年中,创业板内部也将发生分化。就目前来说,除了业绩不达标外,创业板在技术上还正面临周线顶背离的调整压力。对于主板,在经济形势不明朗的情况下,马年还是震荡为主,2000点下方加仓为主,2300点上方减仓为主。
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