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新基点评:长城医疗保健(000339)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年01月26日 09:44 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 股票型 发行日期 2014-1-23至 2014-2-26
投资风格 中盘型 基金公司 长城基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 徐九龙
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司
投资目标 本基金重点投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,采用积极主动的投资策略,力求实现超越业绩比较基准的表现。
业绩比较基准 90%×中证医药卫生指数收益率+10%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金,高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
(数据来源:长城基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.4%
M≥500万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<300万 1.0%
300万≤M<500万 0.5%
M≥500万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
7天(含)以内 1.5%
7天(含)以上-30天以下 0.75%
30天(含)以上-185天以下 0.5%
185天(含)以上-365天年以下 0.25%
1年(含)以上 0
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:长城基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层;注册资本:1.5亿元人民币;股权结构:长城证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,中原信托有限公司,北方国际信托股份有限公司分别占47.059%,17.647%,17.647%,17.647%的股权。截至2014年1月21日,长城基金已经成功发行了26只基金产品,截至2014年1月21日,长城基金公募资产管理规模为345.72亿元,位列79家基金公司的第36名。
新基点评:长城医疗保健 

基金经理介绍:
    徐九龙,男,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。具有12年证券从业经历。曾就职于江西省林科所、深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任研究员,从事行业及上市公司研究。自2008年2月至2009年3月任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年6月至2010年11月任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2009年1月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,拟任“长城医疗保健股票型证券投资基金”基金经理。
 
易天富基金对基金经理的评价:
新基点评:长城医疗保健 

历史业绩评价:
 
新基点评:长城医疗保健

新基点评:长城医疗保健 

新基点评:长城医疗保健 

 
 
产品优势                
     1、长城基金1月23日开始发售旗下长城医疗保健股票基金,该基金重点投资于医疗保健行业上市公司,投资的股票比例不低于非现金基金资产的80%。中国社会迈入老龄化阶段,在此背景下,医疗保健行业广泛被看好,医疗保健行业中的上市公司依旧空间巨大,因此,可向稳健型投资者谨慎推荐该基金。
易天富金融研究中心对该基金的评分如下:
设计特点 8.5 基金星级评价
管理能力 8.8 ★★★
发行时机 8.0
总体评分 8.5
 
    2、产品设计特点:
    1)健康产业8万亿市场潜力巨大。2013年下半年,国务院出台了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,意见指出:力争到2020年,健康服务业总规模达到8万亿元以上。同年的十八届三中全会《决定》亦指出要深化医药卫生体制改革。除此之外,新型城镇化建设以及人口老龄化现象的日益突出等都将推动医疗保健需求的长期持续增长。在此背景下,医疗保健行业将迎来良好的发展契机,蕴藏着巨大的发展潜力。2013年以来在市场整体震荡低迷的同时,医药行业展现出了较强的抗跌能力,中证医药指数大幅跑赢了沪深300指数。此外,相对于国民经济发展,医疗保健行业也一直保持高于GDP增长的增速。
新基点评:长城医疗保健 

(数据来源:易天富金融基金研究中心整理)
2)我国医疗保健市场依然前景广阔!作为老龄化社会的“刚性需求”,虽然处于经济转型时期,我国医疗保健市场依然前景广阔!
新基点评:长城医疗保健 

(数据来源:易天富金融基金研究中心整理)
 3)医药板块过往表现良好。国证医药指数成立以来,涨幅528.61%,沪深300涨128.85%。
新基点评:长城医疗保健 

(数据来源:易天富金融基金研究中心整理)
3、基金公司和基金经理分析:
1)长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层;注册资本:1.5亿元人民币;股权结构:长城证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,中原信托有限公司,北方国际信托股份有限公司分别占47.059%,17.647%,17.647%,17.647%的股权。截至2014年1月21日,长城基金已经成功发行了26只基金产品,截至2014年1月21日,长城基金公募资产管理规模为345.72亿元,位列79家基金公司的第36名。
 2)本基金为徐九龙先生。徐九龙,男,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。具有12年证券从业经历。曾就职于江西省林科所、深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任研究员,从事行业及上市公司研究。自2008年2月至2009年3月任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年6月至2010年11月任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2009年1月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,拟任“长城医疗保健股票型证券投资基金”基金经理。
    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,投资医药板块为主,与二级市场有较好的关系。从2014年开局来看,A股再次延续结构性行情。对此,业内人士指出,医药板块兼具防御与成长的特性。在价值风格主导的市场下医药更多体现出防御性、稳增长特性,而在成长风格市场下则体现出高成长的特性。目前整个市场对于医药板块整体保持较高的预期,正面政策对板块向上运行有支撑,能形成有效的正反馈,负面政策对板块向下运行形成的压力不大,负反馈效应较弱。通过发挥主动管理的优势,精选医药类上市企业,相关主题投资基金能够为投资者分享行业及优质企业的广阔的发展空间。
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