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新基点评:南方新优享灵活配置混合(000527)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年01月26日 09:37 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 混合型 发行日期 2014-1-20至 2014-2-21
投资风格 中盘型 基金公司 南方基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 史博
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 工商银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
(数据来源:南方基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.2%
M≥1000万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔 1000 元
 
赎回费率
持有年限 费率
7天以内 1.5%
7天(含)以上-30日以下 0.75%
30日(含)以上-1年以下 0.5%
1年(含)以上-2年以下 0.3%
2年(含)以上 0
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:南方基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层,注册资本:1.5亿,其中,华泰证券股份有限公司,深圳市投资控股有限公司,厦门国际信托有限公司,兴业证券股份有限公司分别持有45%,30%,15%,10%的股权。截至2014年1月24日,南方基金已经成功发行了65只基金产品,截至2014年1月24日,南方基金公募资产管理规模为2455.16亿元,位列79家基金公司的第2名。。
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基金经理介绍:
    史博先生,特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。2011年2月至今,任南方绩优基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:
 
新基点评:南方新优享灵活配置混合 

 
历史业绩评价:
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新基点评:南方新优享灵活配置混合 

新基点评:南方新优享灵活配置混合 

 
产品优势                
    1、改革红利释放,A股有行情。十八届三中全会在未来几年的政治、经济、军事、文化等多个方面做了规划,使投资者重拾信心。展望后市,鉴于国内宏观经济运行平稳,资金层面有望出现改善,以及改革力度和广度显著超出市场预期,A股市场有望迎来一轮新行情。
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    2、长期资金入市,市场添力量。目前证监会正在加快推动养老金、保险资金、住房公积金、QFII、RQFII等各类境内外长期资金入市,将给我国资本市场注入新的力量,促进市场长期稳定发展。
    3、股票仓位灵活,风险可控制。南方新优享的股票投资占比为0%-95%,可以根据市场环境的变化灵活动态的调整仓位和相应的投资品种。在市场上行时可增加股票仓位以提高收益;在市场下行时可控制仓位,用分散的投资策略有效抵消股市剧烈波动所带来的损失,通过优先股、债券等较低风险产品追求稳定的收益。
    4、估值安全边际,建仓现良机。当前A股已成为全球范围内的估值洼地,平均市盈率仅为12.67倍,处于历史底部区域,为南方新优享提供了充分把握权益类资产的低成本建仓时机,分享市场回暖的收益。
新基点评:南方新优享灵活配置混合 

总结
综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。
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