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新基点评:东方红新动力混合(000480)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年01月14日 13:52 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 混合型 发行日期 2013-12-30 至 2014-01-22
投资风格 中盘基 基金公司 东方证券资产管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 杨达治
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 把握中国经济转型期的一些大趋势,深入挖掘隐藏在大趋势下的投资机会,严控风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
风险收益特征 该基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。
投资范围 该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;投资于新动力的股票不低于非现金基金资产的80%。
(数据来源:东方证券资产管理有限公司、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<100万 0.80%
M≥100万 每笔1000元
 
 
   申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.00%
M≥100万 每笔1000元
 
 
 
   赎回费率
持有时间(L) 赎回费率
L<7日 1.5%
7日≤L<30日 0.75%
30日≤L<1年 0.5%
1年≤L<2年 0.30%
N≥2年 0%
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:东方证券资产管理有限公司、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,注册资本3亿元人民币,是东方证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为东方证券资产管理业务总部,1998年开始从事客户资产管理业务,2002年首批获得从事客户资产管理业务资格,2005年首批开展券商集合理财业务,截至2013年9月底已成功推出40余只东方红系列集合理财产品。公司2010年首家获中国证监会批准设立券商系资产管理公司;2012年首批获可受托管理保险资金投资管理人资格;2013年8月成为首家获得中国证监会批准开展公募基金业务的证券公司。
基金经理介绍:
杨达治先生先生,北京大学硕士,东方证券资产管理有限公司研究部总监、资深投资经理,证券从业11年,历任东方证券资产管理业务总部研究员、投资经理。他投资风格稳健,擅于通过行业演进、商业模式等多维角度深入挖掘上市公司投资价值,拥有丰富的证券投资经验。
易天富基金对基金经理的评价:
数据不足,暂无评定。
历史业绩评价:
数据不足,暂无评定。
产品特点
1.把握经济趋势,发现新兴动力。该基金着眼宏观经济,以转型期经济发展的大趋势为投资主线,寻找依然延续或正在酝酿的大趋势,发现驱动基金增长的行动力,力争把握大趋势下的投资基金。该基金投资于新动力的股票不低于非现金基金资产的80%。

2.优选收益行业,精选优势个股。致力于挖掘大趋势下具有新的增长动力的行业和个股,重点聚焦受益于消费占比提升品牌崛起、人口老龄化提速、城镇化延续等趋势下的行业,精选“幸运行业+能干管理层+合适嘉实”兼具的优秀公司。

3.团队经验丰富,追求长期回报。东方红资产管理拥有15年资产管理经验,经历多轮牛市熊市的考验,积累了丰富的资产管理和风险控制经验,多次荣获最佳资产管理人称号。团队秉承长期价值投资理念,追求长期回报。
 
综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。
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