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新基点评:南方医药保健灵活配置混合(000452)
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年01月08日 15:26 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 混合型 发行日期 2013-12-23至 2014-1-21
投资风格 中盘型 基金公司 南方基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 杜冬松
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 本基金主要投资于医药保健行业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。           
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。  
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
(数据来源:南方基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.2%
M≥1000万 每笔 1000 元
申购费率 金额M(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔 1000 元
 
赎回费率
0
管理费 1.5%/年 托管费 0.25%/年
(数据来源:南方基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:南方基金管理有限公司成立于设立于1998年3月6日,注册资本1.5亿元,截至2013年9月30日,公司旗下共管理基金产品39只,覆盖了QDII、股票型、混合型、保本型、债券型、货币型、创新基金、封闭式、指数型基金等9个类型产品。截至2013年三季报,共管理公募资产为1431.19亿元,在72家基金公司中排第2位(不含联接基金)。
  
新基点评:南方医药保健灵活配置混合 

基金经理介绍:
   杜冬松先生,第三军医大学医学硕士,具有基金从业资格。曾担任天津272医院外科主治医师、深圳健安医药市场部部长、中新药业成药分公司学术推广部部长;2002年4月至2008年8月,历任平安证券研究所研究员、医药行业首席研究员、行业部副总经理。2008年9月加入南方基金,任研究部医药行业首席研究员和消费组组长;2012年3月至今,任南方消费基金经理;2013年7月至今,任南方金粮油基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:
新基点评:南方医药保健灵活配置混合 

 
历史业绩评价:
新基点评:南方医药保健灵活配置混合 

 
产品优势                
    1、医药主题 天时地利。该基金投资于医药保健行业证券不低于非现金基金资产的80%,十八届三中全会,深化医药卫生体制改革,有望迎来医药保健行业的春天。统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;深化基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;加快公立医院改革,落实政府责任,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养、人事薪酬制度等。
    2、仓位灵活 配置机动。该基金可以在股票、债券、货币三大市场之间灵活配置,以捕捉不同市场阶段下不同类别资产的投资机会。其股票仓位最低可以降到0,最高则可升至95%,使得该基金在牛市中显示出股性,熊市中表现出债性;而适时采用股指期货,则有助于降低仓位波动的冲击成本。
    3、首只药基 攻守兼备。该基金是南方基金旗下首只医药保健基金,公司高度重视该基金的发行和运作。作为一只混合基金,该基金产品属性可促使基金经理发挥自身行业研究的优势,主动控制仓位和精选个股,实现攻守兼备,即当市场行情上涨时可增加医药保健行业的股票仓位;当市场不配合时可主动减仓甚至空仓,规避行业周期和股票阶段性估值过高的风险,保障实现超越“1年期银行定期存款利率(税后)+1%”这一业绩比较基准的投资目标。
    4、王牌经理 经验丰富。杜冬松先生拥有11年证券从业经验,目前为南方基金研究部消费组组长、医药行业首席研究员,曾连续三年获STARMINE亚洲最佳医药行业分析师和中证报/CCTV最佳医药行业分析师。Wind统计显示,今年以来截至12月6日,杜冬松管理的南方新兴消费股票分级进取B份额净值增长30.95%,收益居135只封闭式基金第七位。
    5、医药行业整体分析:伴随政策改革红利的不断释放,十八届三中全会《决定》对深化医药卫生体制改革进行了重点部署,其中单独二胎、社会办医和允许医师多点执业成为新的亮点。业内人士普遍认为,政策的放开将推动辅助生殖和儿科用药市场的加速发展,促使参与医院改制或投资民营医院的上市公司迎来新的发展契机,医保行业的投资春天有望来临。随着人们生活水平提高,保健意识日益增强,对更高质量医药产品和服务有全新的需求,这也将进一步推动医药保健行业的发展,使医保行业的股票投资价值逐步突出。目前中国社会正面临人口老龄化越来越严峻的问题,这将推动社会对医药保健行业产品数量和服务品质需求的不断提升。业内人士表示,发展医疗健康产业跟中国经济转型、结构调整的内涵高度一致,是真正的“刚需”产业。该产业的成长将推动中国的社会发展和经济转型,利国利民,具有长期配置价值,值得投资者特别关注。
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