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新基点评:景顺长城中证500ETF(159935)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月30日 16:49 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 股票型 发行日期 2013-12-03至 2013-12-20
投资风格 中盘型 基金公司 景顺长城基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 江科宏
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%。 
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
(数据来源:景顺长城基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 金额M(元) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 每笔 1000 元
申购费率 0
 
赎回费率
0
管理费 0.5%/年 托管费 0.1%/年
(数据来源:景顺长城基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:景顺长城基金管理有限公司,成立于2003年6月12日;注册资本:1亿元人民币;办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层;股权结构:景顺长城上证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司出资比例分别为49%、49%、1%、1%。截至2013年12月03日,景顺长城基金已经成功发行了37只基金产品,截至2013年12月03日,景顺长城基金公募资产管理规模为570.90亿元,位列74家基金公司的第23名。
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基金经理介绍:
    江科宏先生,经济学硕士,CFA。2007年至2010年担任本公司风险管理经理职务,主要负责数量分析和金融工程工作,并对基金管理过程中所承受的各类风险以及取得的绩效进行合理的评估;2011年2月重新加入本公司。具有 6年证券、基金行业从业经验。  
 
易天富基金对基金经理的评价:
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历史业绩评价:
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产品优势                
     1、 景顺长城中证500ETF  (159935 股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只指数型基金,主投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%,介于目前市场经过多年下跌,整体处于底部区域,可向稳健型投资者积极推荐该基金。
易天富金融研究中心对该基金的评分如下:
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    2、产品设计特点:
    1)长期投资特征显著。中证500指数在过去八年内的历史收益率表现与主流指数有显著差异,其中在牛市阶段和反弹阶段的表现出色。
2)差异化的投资选择。中证500指数与上证综指及沪深300关联度较低,使得中证500指数具有鲜明的差异化收益特征,丰富了投资者的投资选择,改善投资者资产组合的收益风险特征。
3)分享中国经济转型下的红利。在中国经济转型的背景下,具有产业优势的中型企业具有极大的潜力。在中证500指数样本股中,医药生物、信息服务、地产、电子、环保等行业股票的权重占据主导地位,正是代表了中国未来经济高速发展的几个领域。
4)交易灵活,运作透明。景顺长城中证500ETF为投资人同时提供了交易所买卖以及申购、赎回两种交易方式。一二级市场的连通,为投资者提供了套利的可能。
5)风险相对可控的跨市场模式。本基金采用场外实物申赎模式,符合中证500成分股在沪深两市的分布特点,实物申赎流程清晰,对风险的控制效果较强,该模式为海外成熟市场ETF主流,可拓展性强。
    3、基金公司和基金经理分析:
1)景顺长城基金管理有限公司,成立于2003年6月12日;注册资本:1亿元人民币;办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层;股权结构:景顺长城上证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司出资比例分别为49%、49%、1%、1%。截至2013年12月03日,景顺长城基金已经成功发行了37只基金产品,截至2013年12月03日,景顺长城基金公募资产管理规模为570.90亿元,位列74家基金公司的第23名。景顺长城基金公司投研团队整体实力雄厚,短期业绩亮眼,中长期业绩稳定。
    2)、本基金拟任基金经理江科宏先生,投资经验丰富。
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(数据来源:景顺长城基金、易天富金融基金研究中心整理)
 
    4、股票市场整体分析:该基金为股票型基金,走势与股票市场密切相关。近期沪指两次尝试上攻9月高点2270点未果,但市场总体强势特征明显。市场做多热点主要集中在主板市场上。当前的大盘,和7月9日之后的走势高度雷同。预计突破2200点震荡整固后,将展开新一轮上涨,但短线依旧受制于2270.27点的压力。IPO的重启,将左右市场短期表现,市场或走出先抑后扬的走势。眼下的行情,更像是IPO重启前的维稳行情,建议投资者切莫轻易追高,对前期大涨后暴跌的股票,谨慎抄底。短线政策面、经济层面的环境也驱动着资金回流传统产业股。所以,传统产业股在近期可能会有所动作。总的来说,市场总体仍然处于相对较低的位置,该基金在此时点发行,有望取得较好的收益。
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