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陈晓秋:任何时候都要给投资留有回旋余地

来源:中国基金报    作者:王鑫   2014-09-22 08:08:38
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  陈晓秋从北京大学经济学硕士毕业,已经在资本市场摸爬滚打11年,11年里,她跨过山越过海,栉过风沐过雨,从富国基金的研究员、投资经理到交银施罗德基金经理,再到现在中金一号集合资产管理计划投资主办。
  陈晓秋说,在这个市场坚持岗位这么多年,有一点体会可以跟大家分享,就是“任何时候都要给投资留有回旋余地,这样虽然可能导致业绩无法实现最大化,但也不至于走入死胡同”。
  根据朝阳永续数据,她管理的中金一号成立以来收益率高达27.53%,今年以来收益也已经有6.08%。截至9月12日,单位净值为1.0790,累计净值达到1.2560。
  今年以来债券市场一路向好,陈晓秋认为,2014年四季度基本不大会改变全年债券市场牛市格局,经济基本面和货币政策方面继续支持债券市场,尤其是经济增长动力较弱,四季度经济指标可能更弱,实体经济融资成本较高,仍然还是继续支持债券市场走牛,但是资金面比较纠结,短端资金利率水平维持高位,制约债券市场利率下行空间。“整体上说,债券市场还没有到边际拐点。”陈晓秋告诉中国基金报记者。
  对于下半年的投资策略,陈晓秋表示,主要还是继续保持较高的仓位,注重结构性调整,降低利率品仓位,提升信用品仓位,并改善信用品等级结构,规避信用资质堪忧的债券投资。
  在经济下行的大背景下,信用债违约问题会日趋严重,如何把控信用债的信用风险和流动性风险,是每一个投资经理必须面对的问题。
  陈晓秋和记者分享了她的一套方法论:“在把控信用品的信用风险方面,我们主要加强了信用债资质的定性和定量分析,公司基本面现状及前瞻性研究,对于高危行业重点跟踪,争取客观、全面、及时地把握各行业公司基本面的变化,对于把握难度较大的公司,争取实地调研与行业深度研究相结合,力争全面深入认识公司,最小化不可预测风险。调研后仍然把握不大的公司,不参与投资。”而对于信用债的流动性风险,陈晓秋总结,主要在债券市场行情判断、信用资质方向性变化判断、评级集中度和个券集中度方面做好准备。
  作为一名女性投资经理,陈晓秋没有特别感觉到性别原因带来的障碍。她说:“投资经理的成长主要依赖于知识的积累、投资经验的积累、自身弱点的克服及个人勤奋程度,无论是男性还是女性,挑战都是一样的。”(王鑫)

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