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细说基金风雨路之七:QDII折戟沉沙
手机免费访问 www.cnfol.com  2014年03月14日 17:01 基金网 众禄基金研究中心
  那些年我们追的基金,还有一种叫做QDII基金的。QDII基金是一种以境外证券市场为主要投资区域的基金,能够分散A股单一市场风险,把握海外股市的投资机会。听起来这产品确实很不错,更重要的是刚出炉、新鲜,容易让他人产生“不明觉厉”的感觉。首批QDII基金可谓人气爆棚,2007年发行的南方全球精选、华夏全球股票、嘉实海外中国、上投摩根亚太优势,发行份额都在290~300亿元之间,相当于现在公募基金平均份额的10~15倍了。遗憾的是,首批出海的QDII初出国门便折戟沉沙,海外淘金的梦想被击得粉碎。

  QDII基金在2008年亏损惨重,原因主要包括:一是全球股票投资大环境的急剧恶化;二是彼时中国基金经理海外投资经验普遍不足,海外投资顾问模式也没有起到预料之中的效果;三是投资对象集中于香港市场的中国概念股,海外资产配置比较局限;四是人民币升值吞噬QDII基金大部分的投资收益。购买了QDII基金的投资人也面临着资产的显著亏损。未来在投资QDII方面一定要吸取教训:1、要认清QDII基金的属性,在明确自身有投资境外市场的资产配置需求前提下,再去购买QDII基金,而不要将QDII基金与普通投资于国内A股市场的基金混为一谈。2、选择合适的QDII产品。现在QDII产品的种类越来越多,市场配置差异也愈发明显。初涉QDII的投资者应当循序渐近的尝试投资;风险承受能力较弱的投资者,可配置一些投资市场比较分散或者主要投资成熟市场的QDII基金。风险承受能力较高、希望获取较高收益的投资者,可选择以个股精选为主要策略的QDII,并关注黄金等贵金属、大宗商品类QDII的阶段性投资机会。
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