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光大保德信:本周联储会议维持资产购买规模不变
  近来股指走势比较平淡,投资者一方面在消化大量的企业财报数据,另一方面继续猜测美联储的政策走向。美国标普500家企业二季度业绩披露已经过半,总的来看,同过往几个季度相类似,二季度有73%的公司盈利超预期,57%的公司营业收入超预期。二季度盈利同比增长1.8%,低于一季度3%的增速。十大行业中金融行业整体表现最为突出,盈利增速高达26%;原材料行业录得最低的盈利增速,同比下滑了将近14%,科技行业紧随其后,同比下滑8.6%。

  整体来看,美国标普500指数上涨0.13%,道琼斯工业指数上涨0.07%,纳斯达克指数上涨0.71%,德国DAX指数下跌1.04%,日经指数下跌5.79%。

  美国:房地产数据略显疲软

  美国6月零售与工业数据好坏参半,零售销售环比增长0.6%,较5月增长0.7%有所下滑,且低于市场预期。然而,6月工业产值环比超市场预期增长0.3%,尤其是制造业环比增速创4个月来新高。工业结束了4-5月的颓势,危机后美国以销定产的模式更甚,零售销售大约领先工业1个季度,2季度零售的强势逐渐体现在工业上。叠加近期各项工业的领先指标,包括7月纽约、费城两大联储制造业指数,均超预期走强,我们倾向于认为3季度工业将超预期上行。无论是零售还是工业的分项数据均指向,地产、汽车仍然是当前拉动美国需求回升的主力,同时,7月NAHB地产指数(美国地产市场的重要领先指标)加速上行,创下2006年1月以来最高水平。地产的持续强势将与居民资产负债表的修复形成正反馈,成为美国企业投资的导火索。在美国经济3季度大概率超预期的背景下,市场对于联储放缓资产购买的节奏预期仍然将主导海外市常

  G20在周末召开的财长会议上,同意把经济增长放在比财政紧缩更重要的位置。G20财长和央行行长宣布,他们将把短期工作的 重心放在促进就业和增长上。这一结果标志着G20立场与前几次峰会时有重大不同,也证明欧洲方面的立场出现转变。在过去几次峰会上,G20还着力强调了削减各国预算赤字的必要性。但是现在还不清楚,G20的新论调是否能转化为实际行动。在某种程度上,欧盟和德国已经给了西班牙、葡萄牙、爱尔兰等欧元区受困国更多时间在进一步紧缩财政前先摆脱衰退。

  展望后市,近来的经济数据和业绩报告表明,经济虽在增长但仍不够稳健,盈利增长缓慢,因此似乎无需担心美联储会提前退出宽松政策。预计美联储在本周议息会议上会维持850亿美元的资产购买规模不变。
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