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博时基金张大木:大盘维持震荡看好周期股成长股
  金融界基金讯 博时基金投资经理张大木表示后期可重点关注两类板块,一类是前期降幅较大的周期股,另一类板块是前期涨幅显著的成长股,如传媒、电子板块。此类板块如果有中报业绩支持,后期表现较好的可能性比较大。

  张大木认为, 从最近的经济数据看,PMI初值创11个月新低;周末国家统计局的数据也显示企业利润增速回落。总的来说,宏观经济面临下行的压力。但6月份以来股市调整已经反映了宏观经济走弱预期;政策层面上看,主线依旧是调结构和稳增长。近期,高层提及稳增长的频率比较高。可能会推出短期稳增长,后期调结构的系列政策。国务院近期表示将支持小微企业,加大铁路建设,就是这一思路的体现。后期可能还会有类似的温和刺激经济的政策出台。这两个原因一个是利空,一个是利多,三季度可能会维持震荡盘整的格局。

  张大木建议后期可重点关注两类板块,一类是前期降幅较大的周期股,如有色金属、煤炭、建筑建材。由于这类股票估值已经很低了,后续会对经济刺激政策相当敏感;另一类板块是前期涨幅显著的成长股,如传媒、电子板块。此类板块如果有中报业绩支持,后期表现较好的可能性比较大。中报透露社保基金调仓动向,据悉,截至7月26日,在已披露的78家上市公司中报中,已有15家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。 创业板公司受到了社保基金的青睐,之前市场热议的风格轮换或尚未完成。后期继续看好创业板,关注创业板中有中报业绩支撑的公司。

  机构来源:博时基金
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