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南方基金林乐峰:看好一带一路 不宜盲目追高

来源:南方基金    作者:佚名   2017-04-11 14:41:23
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  2017年一季度行情已收官,下一步国内经济怎么走?未来股市重点关注哪些机会?近日,南方基金“彩虹之旅”2017年巡讲重庆站活动拉开帷幕,南方宝元基金经理林乐峰针对“2017年大类资产投资”这一主题发表了演讲。就前期两会热点,林乐峰表示,众多热点中最看好的是“一带一路”主题,但需提醒投资者注意的是,这种主题可能会在未来几年都会有阶段性机会,所以在板块阶段性低迷或市场不再关注的时候反而是比较好的介入时点,不宜盲目追高。

  从宏观上看,林乐峰认为今年经济整体趋于好转,货币政策将略有收紧。政府报告中提出GDP目标在6.5%左右,略低于去年,但考虑到物价上涨因素,名义GDP增速远高于去年,可看出今年经济实质上是好于去年的。且城镇新增就业人数目标较去年增加100万,也体现了中央对经济复苏是比较乐观的态度。货币政策今年定调为“稳健中性”,与去年的“灵活适度”相比,今年货币政策将略有收紧。从近期金融监管的动向来看,他表示整体上是金融去杠杆,监管趋严,但这是在保护中小投资者,亦有利于市场整体价值回归,所以是利好。

  在此背景下,2017年大类资产的投资机会将如何演绎?林乐峰预计,大类资产的表现和经济密切相关,今年全球经济出现了同步复苏,企业利润好转,但市场利率会提升,综合来看,对股市是中性偏利好,A股仍将是结构性行情。在这一预判下,选股要注重安全边际,看好高股息个股、消费升级类个股及行业龙头股,同时具有成长性的绩优股会取得超额收益。利率上升会压制债券价格,但债券下跌又会出现配置机会,因此短期债券价格可能仍将向下,但长期看会逐渐具备配置价值。美国的经济复苏及美联储的加息都将推高美元,美元未来仍将处于一个相对较强的水平。

  林乐峰指出,虽然强美元不利于黄金表现,但未来潜在的黑天鹅事件如地缘政治冲突等又利好黄金,因此黄金需要辨证看待。楼市是目前监管层关注的热点之一,各地亦纷纷出台了各项限购政策,短期楼市价格会受到一定影响,但长期还是要看城市未来人口净流入的情况。人口净流入多的城市,未来房价仍将比较坚挺,所以未来楼市会出现分化,一、二线城市,大城市周边的卫星城,都将是房价比较稳定的区域。
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