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绩优基金看后市
  景顺长城内需增长:结合宏观和行业趋势,重点配置了TMT行业。 TMT行业在上网带宽和终端硬件水平快速提升的推动下进入了一个新的发展阶段,中国在通信设备、终端和元器件制造、内容和应用等环节的竞争力都在不断提升。展望未来,中国经济增长方式转型的过程中将涌现出一批又一批优秀企业,这将为我们提供良好的投资机会。

  华夏回报:未来一段时间,国内经济将开始逐步去杠杆,但目前去杠杆的外部环境并不好,这会给企业的盈利带来较多困难。国内经济是在原有优势发挥比较充分的情况下开始转型,能否挖掘出新的潜能至关重要,预计“宏观政策要稳注微观政策要放活、社会政策要托底”的基调会持续较长时间。未来会继续关注传统行业的机会,同时更多地去寻找新的机会,使组合更加贴近快速变化的现实。

  上投摩根阿尔法:展望2013年三季度,考虑到流动性环境难以明显改善,预期经济仍将处于下行通道中,市场仍会在底部震荡。因此对市场持谨慎的态度,并维持中性仓位运作,重点关注市场调整时被错杀的成长股。同时三季度进入中报披露期,对成长股的考验即将开始,因此密切关注组合中的股票是否存在伪成长的风险,并关注中报超预期的机会。三季度仍将重点关注大消费成长股。

  浦银安盛:尽管目前经济复苏弱于预期,但在国家稳步推进结构性经济转型的举措下,新兴产业趋势性和结构性机会并存。因此,在资产配置上,将紧密跟踪经济转型背景下各行业景气度的变化,如新型传媒的崛起、电子与信息化浪潮、能源结构调整等带来的投资机遇,精选有核心竞争力、发展趋势向好的成长股作为核心投资标的。

  光大保德信:下半年市耻可能在政策的带动下出现向上的拐点,出现一波值得关注的趋势性机会。短期内,地产、水泥等周期板块值得关注,甚至上半年跌幅最大的钢铁、煤炭、有色等都可能有所表现。建议目前,包括下半年主抓三类机会:一是传统产业中归来的真正王者;二是新兴产业大浪淘沙后真正崛起的新蓝筹;三是经典成长性行业中能够穿越经济周期的优质企业。

  汇丰晋信:未来周期品的投资机会将较难来自需求层面的回升,去产能、去库存道路曲折而漫长,机会可能来自于供给层面的抑制和缓和,因而关注环保压力和市朝特征显著的化工行业。综合而言,对面临产能过剩的大部分周期行业保持谨慎,将重点关注新政府鼓励和支持的环保、科技、医药、消费、文化等产业;以及面临供给收缩、价格回升、环保政策趋严受益的化工等细分行业。
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