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基金二季度增持TMT 创业板成掘金重地
  72家基金公司的二季报已经披露完毕,至此基金重仓行业、重仓股等投资动向也水落石出。

  从重仓行业来看,数据显示,基金前五大重仓行业为制造业、金融业、房地产、信息技术、建筑业。信息技术业和文化传媒行业获基金增持,而金融业和采矿业则被基金减持。

  从重仓股来看,万科A以高达244亿元的持有总市值蝉联基金第一大重仓股,新兴产业的代表之一歌尔声学则跃居第9大重仓股。尽管银行股仍然占据基金前十大重仓股席位中的4席,但均被基金大幅减持。

  从单只基金的重仓股来看,与一季度相比,有177只个股新进成为部分基金的前十大重仓股,如新文化;与此同时,有171只个股被彻底踢出基金的重仓股之席,例如小天鹅A.

  而二季度创业板股的火爆行情吸引基金蜂拥而入,524只主动管理的股票基金中有33只基金的前十大重仓股有至少5只来自创业板,与一季度末相比大幅提升。

  增仓行业:信息技术和传媒获增持

  统计数据显示,基金前五大重仓行业分别为制造业、金融业、房地产、信息技术、建筑业,持股总市值分别为6706.8亿元、1608亿元、905亿元、 685亿元、508亿元。持股市值占比分别为52.68%、12.63%、7.11%、5.38%、3.99%。

  从行业增减的角度来看,信息技术业、制造业、文化传媒成为基金增持的三大行业,其占基金净值的比值分别增加1.76个百分点、1.27个百分点、0.71个百分点。信息技术成为二季度基金加仓力度最大的行业,其持股总市值由495亿增加至685亿元。而这一市值的增加,除了基金主动增持以外,还缘于今年以来信息技术股的节节上涨。

  文化传媒股自二季度以来也表现抢眼。靓丽的走势吸引众多基金蜂拥而入。其持股总市值由79亿升到163亿元。多只传媒股从被基金冷落转变为被基金纳入前十大重仓股。

  而基金减持的前三大行业分别为金融业、采矿业、批发零售业。

  今年初市场反弹的先锋金融业成为基金二季度减持的第一大行业,其持有总市值由2122亿元降至1608亿元,基金净值占比下降3个百分点以上,为二季度基金抛售最重的行业。而从基金前十大重仓股可以看出,尽管金融股仍占据4席,但4只金融股均被基金大幅减持。

  今年以来采矿业表现低迷,二季度基金对采矿业的热情也进一步冷却,对采矿业的持有总市值占基金净值的比下降了0.95个百分点,云铝股份、贵研股份、兖州煤业等多只采矿个股从基金前十大重仓股中消失。

  此外,基金还减持了批发和零售行业,其持股总市值由487亿元降至352亿元,占比下降0.83个百分点。

  仓位:平均仓位75.33%下降2.49个百分点

  数据显示,二季度末,524只主动管理的股票基金的平均仓位为75.33%,相比一季度末的平均水平77.82%下降2.49个百分点。共有299只基金进行减仓操作,占样本总数的57%。

  从单只基金的仓位变动来看,4只基金仓位降幅较大,包括嘉实主题精癣长安宏观策略、博时回报灵活配置、华泰柏瑞积极成长,分别下降为58.07%、56.79%、55.31%、51.61%。为仅有的4只仓位降幅在5成以上的基金,其中嘉实主题精选的仓位由一季度末的90.2%降至二季度末的37.82%。而博时回报灵活配置仅保留了29.16%的仓位水平。此外,景顺长城支柱产业和中海分红增利的仓位降幅也在4成以上。

  剔除今年新成立的基金,增仓幅度最大的基金为国泰金泰平衡,不过由于该基金股票资产占基金资产的比例为0-50%,一季度末的股票配置较低,因此仓位增幅最大。除此之外,仓位增幅较大的基金为方正富邦红利精淹天弘精选,两只基金仓位分别上升78.99%和59.47%,前者成立于去年末,今年上半年正处于建仓期。中海环保新能源、新华泛资源优势、泰信优势增长、中海蓝筹配置4只基金的仓位增幅也在4成以上。

  整体来看,二季度末仓位最高的主动管理股票基金为华安中小盘成长,达93.32%,相较一季度提长0.6个百分点。浦银安盛战略新兴产业、景顺长城能源基建、海富通风格优势、嘉实优质企业4只基金的仓位也超过93%。仓位最低的5只基金为博时回报灵活配置、长安宏观策略、嘉实主题精癣博时平衡配置、华泰柏瑞积极成长。29.16%、37.10%、37.82%、43.00%、43.87%。

  从基金公司角度看, 71家基金公司中,有45家基金公司旗下主动管理的股基算术平均仓位出现下滑。其中仓位下降较多的三家公司为长安、国金通用、财通,不过这三家公司旗下主动管理的股基均不多于2只。大中基金公司中仓位变动最大的为中银基金,其算术平均仓位水平由一季度末的76.67%下降至二季度末的61.56%,下降达15.11个百分点。天治、诺安、农银汇理、华泰柏瑞的算术平均仓位水平下降也较多,均在11个百分点以上。此外,博时、嘉实、南方等大型基金公司也有不同程度减仓。

  增仓较多的公司多为中轩金公司,包括方正富邦、德邦、纽银梅垄信达澳银、东方基金,其中方正富邦和德邦仓位分别增加19.49个百分点和18.28个百分点,其余三家增加约7至8个百分点。大中型基金中,华夏增仓2个百分点以上,国泰、建信、上投摩根、汇添富均有小幅加仓。

  十大增减仓股:银行股被密集减持

  数据显示,二季度共有818只个股被基金纳入前十大重仓股中。与一季度相比,有可比数据的641只个股中,共有287只个股被基金减持,有344只个股被基金增持,另有10只个股的基金持股数未变。

  从被增减持的数量来看,TCL集团、民生银行、国电电力、兴业银行、浦发银行、中国北车、苏宁云商、中信证券、中联重科、中国建筑共10只个股被减持的数量最多,其中TCL集团被减持了5.6亿股,减持比例达53.25%。民生银行、国电电力、兴业银行、浦发银行被减持的股数分别为4.3亿股、3.98亿股、2.8亿股、2.45亿股,减持比例为17.93%、74.88%、22.2%、18.28%。中国北车、苏宁云商被减持的幅度也在50%以上。上述被基金减持的个股在二季度无一例外出现下跌,中联重科跌幅在三成以上,苏宁云商、国电电力等7只个股跌幅在10%以上。

  国投电力、国电南瑞、歌尔声学、金地集团、南玻A、美的电器、海通证券、京东方A、广汇能源、海南航空10只个股被增持的数量最多,增持股数在1.4亿股至2.8亿股之间。其中,增持比例最高的为南玻A,由于一季度基金持股数较少,其增持幅度在145倍以上。其次为歌尔声学,基金增持幅度高达166%。国投电力被增持的幅度也高达97%,持有数量由一季度末的2.8亿股增至二季度末的5.52亿股。从股价表现来看,前述被基金热捧的个股中,国电南瑞、美的电器二季度涨势喜人,涨幅在4成以上,歌尔声学、南玻A涨幅也超过25%。而国投电力、海通证券、京东方等在二季度有所下跌。

  被基金增持幅度较大的个股包括长方照明、蓝盾股份、吉视传媒、中银绒业、南玻A,一季度基金持股数分别为0.13万股、0.05万股、0.50万股、3.00万股、105.49万股。而到了二季度则分别增持至197.19万股、43.52、155.54万股、651.81万股、15,425.31万股,中煤能源、蛮股份、久立特材、鲁泰A、瑞和股份被基金增持的幅度也较大。

  从被减持的情况来看,被减持幅度最高的个股包括东方锆业、方正证券、荣信股份、乐普医疗、开滦股份,一季度末的持股数量还分别高达2959.03万股、5009.16万股、1183.46万股、58.48万股、669.31万股。而到了二季度末,基金持有股数分别为0.07万股、0.14万股、0.08万股、0.01万股、0.45万股,减持幅度几乎到了100%,且持有的基金数均为1只。中弘股份、百隆东方、格林美、三全食品、*ST鞍钢被基金减持的幅度也在99%以上。
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