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国投瑞银:继续关注金融房地产超跌反弹机会

手机免费访问www.cnfol.com2013年07月11日17:53 新浪财经  查看评论
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  新浪财经讯 A股市场7月11日出现大幅反弹,沪深300指数上涨4.61%,上证综指上涨3.23%。其中,银行、券商、保险、房地产、有色等强周期行业涨幅居前。对于市场大涨的原因,国投瑞银认为主要是市场对前期流动性持续紧缩和宏观经济硬着陆风险的修正,主要可以从两个方面来解读:

  首先,在宏观经济相对疲弱的态势下,管理层开始释放积极信号。而在前一段时间,对于地方政府融资渠道监管和商业银行金融规范的副作用开始显现,货币金融环境收缩和产能过剩的背景下,总需求开始显露疲态。最新的PMI数据显示企业经营压力较大。生产勉力维持,新订单在减少,企业在手订单也在持续减少,同时通缩压力显现,企业被迫减少库存,包括产成品库存和原材料库存。按照企业经营放缓的趋势,三季度宏观经济存在加速下行的可能。在此背景下,管理层释放出一系列托底经济的政策信号,包括盘活财政存量,扩大民生支出等,稳定经济增长预期,提振市场投资人信心。

  其次,流动性压力出现一定缓和。经过二季度末阶段性压力冲击之后,国内外的流动性压力都有所缓解。从海外来看,美联储宣布退出量化宽松的具体步骤后,美元指数和国债收益率大幅走高,新兴市场出现显著调整,但是随着伯南克最新做了相对温和的表态,市场的过度担忧得到明显缓解,大宗商品出现明显反弹。从国内来看,季末因素对流动性的冲击出现了明显缓解,财政部财政存款招标的进度也明显加快,货币市场资金价格快速回落。

  展望未来,宏观经济仍有下行压力,流动性的整体格局不会比上半年更宽松,国投瑞银建议密切关注7月下旬召开的年中经济工作会议,以明晰后续政策托底的方式和力度。短期A股市场反弹格局有望延续,建议继续关注金融、房地产板块超跌反弹的机会。

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