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信达澳银基金:三季度可望重拾升势

手机免费访问www.cnfol.com2013年07月09日10:52 网易财经  查看评论
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  6月中国制造业采购经理指数(PMI)抵近荣枯临界线,创4个月新低,信达澳银基金认为,虽然一行三会官员在陆家嘴论坛上的表态一定程度上稳定了投资者的政策预期,但鉴于宏观经济增长短期内仍呈现下行趋势,市场可能正处于箱体震荡区间,预计进入三季度,随着政策转暖信号的明确,市场整体有望重拾升势。

  6月中国制造业PMI为50.1%:2013年6月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月回落0.7个百分点,创4个月新低。其中生产指数为52.0%,比上月回落1.3个百分点;新订单指数为50.4%,比上月回落1.4个百分点;生产经营活动预期指数为54.1%,比上月回落2.2个百分点。信达澳银表示,上述数据表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例连续3个月有较大幅度下降。

  信达澳银还表示,一行三会负责人陆家嘴金融论坛新闻发布会,针对市场关心的流动性等问题进行了正面回应。央行强调已向金融机构提供了流动性,货币市场利率出现时点性和季节性波动只是暂时的现象;证监会表示将进一步增强资本市场改革发展的系统性、整体性和协调性,采取综合措施,改善市撤境,提振市场信心,促进资本市场的健康发展。

  信达澳银指出,由于前期资金层面的意外大幅恶化,导致A股市场出现了剧烈下跌,上证指数创出了今年以来的最低水平。虽然市场对流动性偏紧的担忧仍然存在,但流动性问题可能将在7月中旬得到显著缓解。另外,市场对国内经济增长的疲软态势已有较充分的预期,而10月份的十八届三中全会前,政策信号有望逐渐转暖。我们认为市场可能正处于箱体震荡区间,从3季度而言整体有望呈现升势。对于3季度的板块配置方面,建议采取哑铃型策略,重点超配优质成长股,和受益于政策调控与改革的地产、机械等板块。经过前期“钱荒”影响,地产整体估值水平回落至2013年7倍PE附近的历史最低水平,政策面也出现向上的拐点,具备一定的估值修复动力。而金融行业则须待经济见底及流动性平稳后再考虑布局。

  上半年刚刚结束,市场将迎来业绩披露高峰,上市公司上半年将交出怎样的成绩单将成为近期市场关注的重点。信达澳银基金认为,鉴于宏观经济增长呈现下行趋势,强周期性板块的业绩表现要实现系统性超预期难度较大,而弱周期性板块的个性化特征比较明显须逐一进行自下而上的深入分析,部分外延式并购概念的品种有超预期的可能性。

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