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益民基金:房地产值得重新纳入视野

手机免费访问www.cnfol.com2013年07月08日17:31 基金网  查看评论
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  文/益民基金策略分析师 黄祥斌

  近期对于市场动态及未来发展方向,上周沪指出现了反弹,量能萎缩了近15%。显示虽然指数上涨,但是交投并不活跃。从盘中看,以地产产业链为首的强周期板块表现活跃,而创业板个股震荡幅度明显加大,由此,市场风格会否转变是投资者需要面临的问题。展望未来,各方面因素的影响下,股指出现震荡走势的概率相对较大。

  首先,流动性现状不错,预期不好。从央行停止公开市场操作以及IBO007回落至3.86%的数据看,当前资本市场所处的流动性环境不错,但是估计这不能掩盖投资者对于流动性不好预期的升温。美国6月季调后非农就业人口增19.5万人,预估增16.5万人,明显好于预期的就业数据肯定会进一步推升市场对于美联储不久将开始削减QE的预期。对应的是,美圆上周五创出近3年的新高。历史经验看,强势美圆的潜台词意味着新兴国家流动性的紧张,相信该预期会随着时间的推移愈发明确。

  其次,IPO重启及国债期货9月将上市交易的预期将制约市场做多的热情。虽然IPO重启引发了投资者对于现有龙头科技股重新估值的乐观预期,而管理层也反复强调国债期货不会分流资金,但是无论如何,要让投资者把这两项举措理解为利好似乎还是有一定难度。

  最后,房地产产业链似乎处于变盘的前夕。虽然证监会已经两次澄清房地产企业融资放开传言不实,但是显然放开地产开发商的再融资有利于增加供给,降低成本,最终利于房价及经济的回稳。而只要政策有所松动,房地产板块的估值有被重估的动力。

  综合以上,市场出现震荡走势的概率较大,建议投资者将仓位中枢控制为6成。资产配置上,一方面可以重视IPO重启带来的个股估值重估带来的操作机会,当然相关金融类个股也可以适当把握。另一方面,房地产产业链值得投资者重新纳入视野。值得一提的是,相信中报业绩增长超预期的个股也有不错的表现机会。

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