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对话田仁灿:十年炼就合资样本 专业人做专业事

手机免费访问www.cnfol.com2013年07月08日14:33 《投资有道》  查看评论
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  对话海富通基金总经理田仁灿

  海富通作为一家合资基金公司,集结了国内外众多的高素质人才,不同背景的员工也会带来不同文化的冲击,十年沉淀留下的只有“专业”两字。

  2013年,海富通基金成立10周年。

  提及海富通,业内很多人会将其看做一家具有特殊风格的资产管理公司。它,从不高歌猛进,但稳扎稳打,业务发展均衡多元;它,汇聚中外合资基因,经历外方股东更换,但管理团队出奇稳定;它,每年花钱邀请国际评级机构“年检”,低调耕耘海内外机构业务创出一片天。

  作为一家专业的资产管理机构,海富通自2005年获得首批企业年金投资管理人资格开始,规模逐年攀升,已经为全国80多家大中型企业管理着超过226亿的企业年金资产,并于2010年获得了社保投资管理人资格。海富通管理如此重要的国家和企业养老资产究竟有哪些独门秘笈?

  日前,笔者与海富通掌门人田仁灿先生进行了一次深入对话,如果说从2003年到2013年这十年间,海富通以其专业、稳舰和谐的文化特质成为业内合资基金公司的“样本”,那么未来十年基于“全方位资产管理公司”的目标,海富通将会如何布局?海富通领跑企业年金业务的背后又是基于怎样的企业文化逻辑?海富通团队稳定性的源泉来自哪里?

  海富通基金总经理田仁灿为我们一一揭开谜底。

  企业年金符合长远战略定位

  海富通基金从成立之初即定位为“全方位的资产管理公司”,而企业年金业务无疑是符合公司长远的战略定位。

  从《基金法》原有体系来看,公募基金是资产管理业的起步级别,然而从资产管理行业发展的逻辑来看,基金既可以管理采取公开发行的方式的产品,也可以管理采取非公开发行的方式募集的产品;资管业务本身并无太多藩篱和约束,每家机构可以选择符合自身发展战略的路径。对海富通来说,养老金业务在追求长线资本利得的同时兼顾保证本金的安全,完全符合其专业稳健的战略定位。

  海富通在致力于做好公募基金的基础上,积极拓展与主营业务相关的领域,不仅是企业年金,还有专户业务、社保业务、QFII投资顾问业务(目前海富通已成为全球最大的QFII管理人之一)。

  由于客户在收益需求、风险偏好与风险承受能力、专业度等方面的不同,企业年金业务与公募业务之间存在着许多差异,这些差异也导致了对组合管理方法的很大不同。

  企业年金客户非常重视投资管理人的管理透明度、风险把控能力、投研和服务团队的专业素养,着重于公司投资管理能力以及业绩平稳成长。

  海富通自成立以来便把机构业务置于与公募业务同等重要的战略地位,这也使得海富通长期以来接受着资管行业最为细致、严厉的考验和磨练,这种磨砺也成就了其健康良性的成长形态。

  企业年金作为长线资金一个最大的好处在于相对比较稳定,这也反过来给海富通带来了经营上的稳定性。海富通作为一家资产管理公司,同时也是一家经营性的公司,必须实现一定的盈利目标以维持团队的再投入。而长线资金与资产管理人之间会形成一个正向的、良好的互动,这也反过来促进企业年金业务的稳定性与长远发展。

  如果再上升到一个高度,企业年金作为我国养老体系中的一个关键补充事关民生,工作必然要求非常细致严格,但是其在管理费方面却没有优势。海富通作为资产管理人,长期以来坚持做好企业年金的投资管理工作,也是其勇于承担社会责任与使命的体现。除了在企业年金领域承担起社会责任外,海富通还参与了为希望小学捐款、植树造林、资助民工子弟学校等公益活动。

  因此,无论是机构业务、养老金的特征还是对团队技术的要求和专业性的触动,企业年金都是符合海富通基金长期稳健发展的战略目标的。

  领跑者背后的文化逻辑

  海富通基金领跑企业年金业务的原因其实很简单。

  资产管理行业一不靠先天资源,而缺乏技术壁垒,归根到底以人取胜,以企业文化留住高质量的人才,以良好的内控制度防范行业风险。海富通的文化正是“专业人做专业事”的文化,表现出来的正是难得的沉稳。

  对于资产管理行业而言,投资作为一个特殊的产品,它无法在某一个时点进行界定,产品的优劣度和吸引力可能会随着时间的改变而改变,因此投资是一项艰苦卓绝的工作,而人在其中扮演着价值创造者的角色,并且这种价值必须是可以复制的。良好的业绩只是一个必要的条件,而不是完全的成?因子,而复制同样业绩的能力才是充分的条件。

  海富通作为一家合资基金公司,集结了国内外众多的高素质人才,不同背景的员工也会带来不同文化的冲击,十年沉淀留下的只有“专业”两字。以专业为标尺,员工会摒弃那些等级观念、部门利益,回顾过去10年,海富通打造了一个以人为本的文化-尊重团队成员,良好沟通,在宽松的、充分交流的基础上凝聚团队的力量,使得大家朝着一个共同的方向努力,即长期为投资者创造价值。

  海富通的企业文化比较注重的一点就是如何打造一支能够长期和投资者交流的团队,在此基础上为投资者提供可以复制同样业绩的能力。

  对于海富通来说,一个好的企业文化,首先要尊重团队的成员,这就需要在互动的基础上沟通与倾听,实现团队成员之间相互尊重、相互倾听、相互交流、相互包容;让员工感受到以人为本。

  海富通基金成立10年来,已先行具备了一个重要的发展条件:打造了一支凝聚力很高、稳定性很强、能够和投资者长期沟通互动、能够不断了解投资者需求变化、同时也能够为投资者创造出符合这些需求的新产品和服务的优秀团队--这也是海富通成立以来便一以贯之地去努力创造的文化氛围。

  海富通基金总经理田仁灿

  对话田仁灿

  Q:您如何解读正在到来的大资管时代?

  A:大资管时代会更具多样性,对过去的体制会产生一定的突破,一批有想法的专业资管机构得以进入突破性的领域。

  大资管的优胜劣汰法则会得到更充分的展现,这也迫使市场从更深层次去理解什么才是“好的资产管理人”。

  在更为充分的市场竞争中优胜者会脱颖而出,由于它不是靠牌照、行政许可等外部力量竞争的,而是靠专业能力胜出的,因而这种优胜者是有市场价值的。

  Q:您如何看待过去10年海富通中外股东之间的合作?

  A:对于合资基金公司来说,中外股东双方首先要对“什么才是好的资产管理公司”以及“公司所追求的目标”等问题达成共识。这些问题解决好了,其他问题都只是技术问题。

  对于海富通来说,中外股东在这个问题上的严肃性保障了合资基金公司长治久安。

  对于外方股东的贡献,最重要的在于治理结构、内控体系、运作方法等方法论领域,这恰恰是一个新兴市场所最需要的,可以避免一些弯路和比较激进的做法。

  外方股东也带来了一些不同的思维方式,使得海富通不再沿袭传统中国式的管理。

  Q:海富通有哪些积累可以开启下一个10年?

  A:过去10年是海富通的一个团队的记忆;我相信海富通在未来10年会有更突出的表现。

  首先,过去10年有收获也有教训,其中的经验教训、利弊得失是最难能可贵的;

  其次,海富通的团队已经一起协作了10年,这些共同经历也带来了沟通协作的效率,而这种效率就是海富通的生产力;

  再次,海富通始终不渝地追求自己的长期目标:打造一支能够长期为投资者提供优秀的投资管理服务并且能够复制同样业绩的团队;

  最后,海富通目前已涉足了所有基金公司能够涉猎的领域,在某些方面还有突出的表现,这些都是海富通作为一个全方位资产管理人的重要平台,它为大资管时代的竞争奠定了很好的基矗

  Q:您是如何布局未来业务的?

  A:有一个定位很明确,那就是我们一定会做好资产管理业务,这个是核心业务。基于此,海富通未来的业务布局也会始终围绕公司的核心竞争力,即主营业务,而对于一些距离我们主营业务甚远的领域,未必会太多关注。

  我认为海富通的主营业务应该在二级市场以及二级市场的衍生部分,比如将来的一些衍生品工具。

  目前,海富通已经在另类投资领域投入好几年,这一领域会涉及量化的、策略的以及衍生品的工具,我相信未来一定会开花结果。

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