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上投摩根:结构性机会仍存 看好成长股

手机免费访问www.cnfol.com2013年07月08日09:18 证券时报  查看评论
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  证券时报记者 张哲

  上投摩根国内权益部总监助理、上投摩根新兴动力基金经理杜猛近日表示,未来仍存在结构性机会,今年下半年乃至近几年均看好成长股投资,相对看好智慧城市、传媒娱乐、生物制药、电子等行业板块。

  杜猛认为,未来经济增长原动力将是内需,消费、医疗、娱乐、文化、健康等将成为拉动社会增长的更大动力。房地产、基建、运输等相关板块可能会整体走低,但投资仍有结构性机会,例如智慧城市概念,未来几年可能会大发展。智慧城市的发展与人们的生活息息相关,能够改善交通出行、提升社会生产生活效率,涉及很多方面,如智能交通、智能医疗等,这些会在未来城市建设中占到非常大的份额,也会诞生很大投资机会。

  他认为,消费增长也会出现结构性变化,三公消费压制、高档消费压制会对民生的消费投入增加,带来医疗、教育等消费升级。“两年前,国产电影要想获得1、2亿的票房都很困难,上映的基本都是海外大片。但是,最近几年国产电影动不动就有4、5亿甚至10亿以上的票房,说明电影院的数量已经下沉到三、四线城市,电影也成为大众消费的方式。”国内电影制作水平未来会大幅度提高,娱乐业、传媒业迅速崛起,未来成长空间和速度可能会超出人们的想象。

  对于医药行业,杜猛认为,更多机会可能来自于创新药、特色药,因为能够不断研发创造新药的药企在未来才会存在更大的机会,有自身优势的中药企业也有较好的机会。此外,生物医药企业今年可能会进入爆发阶段,很多生物药企业的很多药仍处于临床阶段,生物药在未来10、20年可能成为医药行业里增速最快的领域。

  对于电子行业,杜猛认为,近年来电子行业诞生了一批高速增长的公司,目前并未减速仍会继续上升,“甚至不排除出现一个下一个华为或者下一个类似于三星的企业”。

  杜猛还认为,另一个投资转型的结构性机会是环保板块,从政策来看,未来对环保的投入会非常大,而且持续会非常强。政策投入会导致环保需求增加,对整个行业产生3、5年甚至10年的向上推动,会带来很大的投资机会。

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