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    华源证券副总经理向英:财富管理机构需跨越认知、行为、信任三大断层

    2026-11-13 17:45:06 来源:财联社
      

      11月12日,2026私募业高质量发展论坛暨“华源星耀·第二届私募华尊奖”颁奖典礼在上海举行。华源证券党委委员、副总经理向英在论坛上表示,私募行业高速发展、制度规范持续完善、管理人能力进化与客户需求迁移,共同推动私募财富管理的专业时代到来。向英认为,财富管理机构的职责,在于把管理人的专业能力转化为客户可验证、可理解、可持续执行的账户服务,以专业沉淀信任。她指出,当前行业存在客户“看不懂”“拿不住”“信不过”三大断层,跨越断层是财富管理机构的立身之本。财富管理机构可通过倾听、规划、实施、陪伴四步法贯穿客户投资全过程,弥合认知、行为、信任三大断层,帮助客户更好承接α与β收益、改善γ收益。

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