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    发行只数增5.6倍 还限购 短债基金爆火!多数短债基金取得正收益 底仓含城投债资产

    2022-05-23 19:04:14 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      在权益基金进入“冰点”的当下,中短债基金爆火。财联社记者最新统计,截至5月21日,今年以来新发行了33只短债基金,同比大增5.6倍。在波动的市场环境下,中短债基盈利表现良好,今年以来,仅有7只短债基金收益率为负,其中最大回撤为1.52%。除此之外,大多数短债基金收益为正。

      根据wind数据显示,截至5月23日,债券型基金共有2814只,占全市场的29.06%。其中,短期纯债型基金共有266只,占全市场的2.75%;中长期纯债型基金共有1507只,占全市场的15.56%。从基金份额上来看,债券型基金占全市场的28.43%,其中,短期纯债型基金占全市场的2.44%,中长期纯债型基金占全市场的18.03%。

      2022年1月至4月,每月债券型基金发行量为26只,21只,32只,31只,与去年同期相比均呈现上升趋势。短债基金方面,截至5月21日,今年以来新发行了33只短债基金,去年同期仅发行5只,发行量同比有大幅度提升。

      财联社关注到,近期多只短债基金提前结束募集。5月19日,原定募集期于5月27日结束的华泰柏瑞鸿浴90天滚动持有短债债券型基金提前结束募集;建信鑫亨短债基金也于5月17日宣布不再接受认购申请;稍早,永赢迅利中高等级短债债券基金宣布暂停申购。

      发行火热一定程度上也反应出短债基金上半年的亮眼表现。“今年以来债券市场呈现短久期资产表现较好,中长久期资产窄幅波动的特点。目前来看,纯债基金是今年各类资产全部出现高波动性之时非常好的投资选择”,华泰柏瑞基金经理表示。

      据不完全统计,今年以来,仅有7只短债基金收益率为负,其中最大回撤为1.52%。除此之外,大多数短债基金收益为正。今年以来收益率前3%的短债基金包括,东证融汇鑫享中短债A,北信瑞丰鼎盛中短债A,华泰紫金丰利中短债A等。其平均收益率为2.205%。

      区别于权益类产品的高风险性,短债基金更适合中低风险偏好投资者。从久期上看,短期纯债型基金是指组合的平均加权久期在 3 年内,且投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。从投资品种看,除国债及政策行金融债外,以城投债为代表的信用债也占据相当大比重。从策略上看,利率债型短债基金的主要策略是波段操作和久期策略,其他方面则需要配合信用挖掘策略。

      华泰柏瑞基金经理表示,目前较宽松的货币环境支持融资成本维持在相对合理的水平,短债基金仍有较高投资价值。

      不过,随着疫情情况好转,复工复产推进,债市的风险也在积累。

      “ 4、5月份经济受疫情扰动较大,市场也有一定的预期;政策也在继续发力稳增长及宽信用,而6月份专项债发行规模会比较大;从历史看,超宽松的资金面往往持续时间不会很长,存在往中枢回归的状态;所以债市短期套息机会还在,但是风险因素逐步累积。”东方基金固收相关人士指出。

      总体而言,对于中低风险偏好投资者来说,无论是近期大火的中短债基还是同业存单基金,都可以为其提供持续的、较低风险的收益。但不管哪种基金,不管何时入场,投资者都需要合理化心理预期,审慎投资。

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