登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>基金>>基金动态>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

弈樊说:中期弱势延续中白酒带崩大盘还是黄金坑

幽兰行:1月14日淘金早参年线区域寻短线机会!

天赢居:233日均线强支撑长阴探底何时长阳反击

周四早间市场信息 明确看修复,今天检验反弹成色

这个黑周四市场会否砸盘? 擒牛记:反弹后该怎么做?

来个大胆的分析:反弹目标 江南农民:如期反弹看压力

大盘站上20周线继续低吸高抛为主 周四淘金早参

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    2021年混基跌幅冠军方正富邦创新动力跌32% 频繁调仓

    2022-01-14 08:45:03 来源:中国经济网 已入驻财经号 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      在刚刚过去的2021年,A股市场持续演绎结构性行情,公募基金也整体呈现出明显的业绩分化趋势,数据显示,混合型基金去年全年平均收益率为8.44%,两只新能源主题混基净值翻倍,涨幅超过50%的混基更是多达70余只。

      然而,踏错行情的基金也不在少数,去年,共有30多只混基亏损超过20%,而其中垫底的是方正富邦基金旗下的方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A,其去年全年跌幅分别为32.50%、32.30%。

      中国经济网记者注意到,方正富邦创新动力混合A、C去年糟糕的业绩或许与其高换手率有关。从去年前三季度的持股情况看,方正富邦创新动力混合A、C在2021年各个季度调仓明显。

      具体来看,该基金在去年一季度末以白马股为主,截至一季度末,其前十大重仓股分别是平安银行、金山办公、宏达电子、泰格医药、格力电器、南京银行、山西汾酒、鸿远电子、顺丰控股、古井贡酒。

      去年二季度,方正富邦创新动力混合A、C在保留部分白马股的同时,加仓了部分新能源行业股票。截至二季度末,其重仓股变更为亿纬锂能、智飞生物、东方财富、赣锋锂业、泰格医药、贵州茅台、兴业银行、华菱钢铁、金山办公、格力电器。

      而截至去年三季度末,其前十大重仓股已多集中于新能源板块,为杉杉股份、紫光国微、东方盛虹、天奈科技、比亚迪、川能动力、先导智能、通威股份、恩捷股份、赣锋锂业。

      并且,自2018年以来,方正富邦创新动力混合A、C的基金换手率普遍较高,2021年下半年的换手率高达1313.05%。业内人士表示,换手率高说明产品偏于短线操作,换仓成本较高,另一方面“追涨杀跌”也容易导致净值进一步下跌。

      值得关注的是,即便是拉长时间周期看,方正富邦创新动力混合A、C的业绩表现依然欠佳。方正富邦创新动力混合A成立于2011年12月26日,截至2022年1月12日,其近3年、近2年、近1年、近6月的阶段涨幅分别是0.34%、-32.29%、-40.77%、-24.64%。方正富邦创新动力混合C成立于2019年2月20日,截至2022年1月12日,方正富邦创新动力混合C近2年、近1年、近6月的阶段涨幅分别是-32.70%、-40.94%、-24.75%。

      而今年开年以来,A股市场剧烈波动,新能源板块大幅回调,截至2022年1月12日,方正富邦创新动力混合A、C今年来均已亏损7.88%。
        方正富邦创新动力混合A阶段涨幅(来源:天天基金网)
        方正富邦创新动力混合C阶段涨幅(来源:天天基金网)

      不仅业绩欠佳,方正富邦创新动力混合A、C的管理规模也下降。2011年底,方正富邦创新动力混合A成立时规模曾超过13亿元,但在短短3个月内即遭遇投资者大幅赎回,至2012年一季度末其规模仅余1.25亿元。并且,自2012年三季度至今,在长达9年多的时间里,方正富邦创新动力混合A规模始终徘徊在1亿元以下。

      方正富邦创新动力混合C自2019年成立后,规模也仅在2020年突破过1亿元,最高规模为1.35亿元。截至去年三季度末,方正富邦创新动力混合A、C的合计管理规模仅有0.27亿元。

      此外,方正富邦创新动力混合A、C在去年四季度还曾两度变更基金经理。自2020年9月30日起,李长桥、吴昊携手管理该基金,而在去年11月李长桥离任,两人共同管理该基金期间的任职回报为-29.91%。吴昊在独立管理该基金40天后,也于去年12月底离任,独管期间任职回报-5.43%。此后至今,该基金由李昕悦管理,上任14天任职回报-6.02%。
        去年方正富邦创新动力混合A基金经理变动情况(来源:天天基金网)

      资料显示,李长桥曾任职于国信证券股份有限公司;2011年9月至2017年7月历任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理,零售业务部总经理,零售与互联网金融部总经理,公司助理总裁,分管财富管理业务、投资顾问业务、金融科技等;2017年8月至今任方正富邦基金管理有限公司总裁、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长、投资决策委员会主任,兼任国际投资部总经理,曾兼任权益投资部总经理;具有中国基金从业资格。李长桥目前已无在管基金产品。

      吴昊2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。

      李昕悦2015年6月至2018年7月于天风证券股份有限公司任研究员;2018年7月至2020年3月于宁波梅山保税港区火眼私募基金管理有限公司任投资经理;2020年8月至2021年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任研究员;2021年3月至2021年12月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。本次管理方正富邦创新动力混合,是李昕悦首次担任基金经理。

      在方正富邦创新动力混合A、C业绩垫底的情况下,方正富邦基金管理有限公司总裁,兼任国际投资部总经理,且曾兼任权益投资部总经理的李长桥,与公司指数投资部任部门总经理吴昊,在短短一个多月时间内先后离任,而这只垫底基金目前完全交由一位新人基金经理独立管理,李昕悦在没有基金管理经验的情况下,能否力挽狂澜,投资者也将拭目以待。

    热门搜索

    为您推荐