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    蝉联“金牛基金管理公司”,鹏华基金坚守基本面投资锻造高质量投研体系

    2021-10-13 11:44:09 来源:投资者网 已入驻财经号 作者:佚名
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      随着9月行情落下帷幕,第十八届“金牛奖”评选结果日前正式揭晓,众多长期业绩突出的公司及旗下产品载誉而归。作为基金行业内最具公信力、含金量最高的权威奖项之一,沉甸甸的奖杯也为投资者选择优秀基金公司和基金产品提供了重要的参考依据。

      作为综合实力领先的老牌公募,鹏华基金再度蝉联2020年度“金牛基金管理公司”奖,旗下鹏华丰融定期开放债券基金(下称“鹏华丰融定开债”)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。

      “对投资人负责,做时间的朋友”,知易行难的一句话,背后考验的是基金管理人的能力和理念。而鹏华基金多年来秉承价值投资的理念,背靠高质量的投研体系和成熟专业的团队,再次用实力诠释了基本面投资的价值和魅力。

      蝉联“金牛基金管理公司”

      近年来,市场结构性行情显著,热点轮番切换,在震荡与分化的主旋律中,投资的复杂性和难度都在提升。而基于深度研究且真正能够创造价值的公募基金,却以中长期稳健的表现,成为波涛汹涌下的平静港湾,让越来越多的投资者感受到专业的力量。

      不过,随着基金业蓬勃发展,基金品类和数量极大丰富,如何在上万只基金产品中找到长期绩优者,无疑是投资者首要面对的问题。市场普遍认为,金牛奖享有中国基金业“奥斯卡”美誉,其评选结果也为投资者选择基金产品提供了有益参考。

      尽管基金管理人和产品数量逐年增加,但金牛奖评选一直坚持宁缺毋滥、优中选优的原则,主动控制奖项数量,获奖名额近三年呈逐年下降趋势,这也从侧面显示出金牛奖评选的含金量之高。

      在刚刚结束的第十八届中国基金业金牛奖评选中,以“基本面投资专家”之名著称的鹏华基金,凭借卓越的投研实力和旗下基金产品的不俗业绩,蝉联2020年度“金牛基金管理公司”奖,引来了众多投资者的热切关注。

      在金牛奖评选中,“金牛基金管理公司”是以基金管理公司为对象的一项综合性评价,从管理规模、整体业绩、风险控制,以及投研团队等多维度评选标准,每年从全行业百余家基金公司中仅挑选出十家,严苛程度可见一斑。

      在群雄激战的局面下,鹏华基金能够在竞争中脱颖而出,显示了该公司强大的实力和深厚积淀,这与公司多年来对投资能力的持续打磨密不可分。在良好的机制和兼容并蓄的文化里,公司在主动权益和固定收益领域齐头并进,不仅在业内颇有口碑,也获得大量投资者的信任。

      业内人士指出,作为基金业最具分量的奖项之一,金牛奖已然成为基金管理人实力的象征。对于以鹏华基金为代表的公募基金而言,这一奖项不仅为公司添加了极具含金量的新注脚,也是凝聚着身为专业机构投资者的责任。

      主动权益为传统强项

      业界权威评定机构的评选,是对基金公司管理能力的集中检验。

      作为基金公司的核心竞争力,主动投资能力向来是鹏华基金的传统优势。面对瞬息万变的市场行情,鹏华基金凭借行业研究方面深入而独到的策略和见解,为基金持有人实现了良好的投资回报。

      银河证券基金研究中心数据显示,截至2021年6月30日,在近五年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以166.32%的平均股票投资主动管理净值增长率,在全市场排名第六位。

      具体来看,过去三年,该公司旗下有13只主动权益类基金业绩表现跻身同类前30%,鹏华价值精选、鹏华产业精选、鹏华外延成长等24只基金净值增长率超过100%;过去五年有8只主动权益类基金业绩位列同类前30%,5只基金净值增长率超200%。

      企业的成功靠团队,资产配置作为一种团队合作行为,也是如此。在人才辈出的基金行业,鹏华基金能够在多维度评选中跻身第一梯队,与其优秀的投研团队和行之有效的投研理念密不可分。

      作为公募行业“老十家”基金管理公司,鹏华基金自成立以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念,通过深入的基本面研究进行独立的价值判断。在投资实力长期构筑过程中,这样的信念已贯穿投研管理的全过程,逐渐形成了可持续的基本面投研体系和良好的投研氛围。

      近年来,鹏华基金不仅推行了“平台、机制、人才”的战略,全面激活主动权益共生系统,还构建了严谨、完整的投研体系,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面的变化,以寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的。

      有数年投资经验的基民陈先生对《投资者网》表示,之所以青睐鹏华基金,是因为观察其整个主动权益的投研体系,都是围绕对企业内在价值的定价出发,且形成了低换手、长期持有、不踩雷的价值投资风格,不追涨杀跌,也不追求短期博弈,而是通过足够长的维度为投资者赚取可落地的回报,能为持有人带来较好的投资体验。

      固收黄金战队坚守初心

      投资大师查理·芒格曾说:“当你没有办法把控风险的时候可以适当降低预期,努力把它实现,知足常乐。”这一语也道出了固定收益投资的风格和特色。

      相较于主动权益投资的“波澜壮阔”,固定收益投资带给投资者的体验更多是“细水长流”。即便业绩名列前茅,也是在控制风险的前提下为投资者提供满满的安全感和持续稳定的战斗力。而在这一领域,鹏华基金同样熠熠生辉。

      “成为中国一流的固收投资团队,这是鹏华固收人的共同目标。”在鹏华基金副总裁及固定收益投资总监韩亚庆看来,一个“大而强”固收团队的核心竞争力来自于投资管理业绩和风控能力。

      以此次斩获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖项的鹏华丰融定开债为例。银河证券数据显示,截至9月24日,该基金在过去三年和过去五年的净值增长率分别为30.9%和47.17%,在同类可比的定期开放式普通债券型基金A类(可投转债)均位列第一。

      对基金投研而言,人才是最核心的资源。尤其是随着债券品种越来越丰富、细化,个人力量难以广泛覆盖,需要依靠强大的团队彼此赋能。鹏华基金早早洞悉市场变化之势,率先在业内搭建了具有多年实战经验的一流投资团队。

      在团队中,有张佳为代表的资深投资“大咖”把握大局,有刘涛等经验丰富、风格多元的中层骨干担当,有王石千等崛起的新锐力量,还有强悍的信用评级等研究队伍作为支撑。从配置来看,鹏华基金倾力打造的这只固收“黄金梦之队”,实力已经领先于同行。

      即使多年来稳居业内一流团队之列,鹏华基金的固收团队仍始终将控制风险放在第一位,追求绝对收益机会,秉持着积小胜为大胜的理念,为投资者提供稳健的投资体验。

      基于此,鹏华基金建立了由18人组成的强大信用评级队伍,通过事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,实现了对信用风险易发领域的前瞻性判断,以及对信用风险管理工作的组织实施、专员管理和数据管理等投研工作。

      在今年的震荡市中,横跨股、债两大市场的“固收+”产品受到了不少投资者的关注。作为业内较早布局这一领域的基金公司,鹏华基金在已然成熟的固收策略基础上深耕相关产品线,打造出适合稳健投资者的理财代替佳品。

      “奋斗的初心正是为了给投资者持续创造价值,在不同的市况之下,通过不同的基金产品,都能为投资者带来很好的回报。”韩亚庆表示。而这一持之以恒的初心与坚守,或许就是鹏华基金能够穿越牛熊、稳居市场前列的关键因素。

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