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　　【市场行情】

　　6月23日A股三大股指集体小幅高开，短暂回踩之后两市震荡走高。午后，汽车、半导体板块的回落导致两市涨幅收窄，沪指更是一度翻绿。

　　至6月23日收盘，上证综指涨0.25%，报3566.22点；科创50指数涨0.72%，报1534.3点；深证成指涨1%，报14843.83点；创业板指涨1.13%，报3318.95点。

　　北向资金6月23日合计净流入81.99亿元。其中，沪股通净流入50.1亿元，深股通净流入31.89亿元。

　　在板块方面，半导体板块大幅飙涨，国科微(300672)、全志科技(300458)、富瀚微(300613)等涨逾10%，士兰微(600460)、华润微(688396)、华峰测控(688200)等涨逾4%。

　　【行业动态】

　　华为关联公司投资强一半导体，后者经营范围含半导体芯片等

　　6月21日，强一半导体(苏州)有限公司发生工商变更，新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)为股东，同时公司注册资本由6594.3万元人民币增至7316.5万元人民币，增幅约10.95%。

　　强一半导体是一家集成电路晶圆测试探针卡供应商，公司成立于2015年，法定代表人为周明，经营范围包含：研发、加工、生产、销售：半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件；半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务等。

　　三安光电湖南半导体基地投产

　　6月23日，总投资160亿元的湖南三安半导体基地一期项目投产，将打造国内首条、全球第三条碳化硅垂直整合产业链，可月产30000片6英寸碳化硅晶圆。这是国内LED芯片龙头三安光电(600703.SH)向第三代半导体领域扩张的重要一步。

　　天准科技：已有光刻对准精度检验机等设备在第三代半导体客户现场交付使用

　　从天准科技相关人士处获悉：“MueTec签订合同是否信披以合同金额而定。MueTec的产品是通用的晶圆测量与检测设备，可适用于第三代半导体制程，已在中国市场推广，并且已有设备在一些国内第三代半导体领域客户现场交付使用。”天眼查信息显示，今年4月，上海新微半导体有限公司采购光刻对准精度检验机、台阶仪和薄膜应力测试仪中标结果出炉，中标人为新耕(上海)贸易有限公司，制造商为MueTec GMbH，后者为天准科技今年5月完成并购的德国企业。

　　国际半导体协会：全球2年内将新建29个芯片厂，中国独占16个

　　自去年底以来，缺芯已经成为全球多个行业的主旋律。各大芯片制造商纷纷抓住机遇，扩建产能。据中新网6月23日最新报道，国际半导体产业协会(SEMI)发布的全球晶圆厂预测报告指出，未来2年内，全球将新建29个芯片厂，其中今年19个，2022年10个。

　　从国别上看，中国芯片产能布局最为积极，未来2年内将新建16个芯片厂；美洲排在第二位，有6个芯片厂计划；欧洲、中东地区则共有3个，日、韩各有2个。这29座芯片厂建成后，全球每月晶圆产能将高达260万片，有助于满足手机、5G、汽车等领域的芯片需求。

　　国家集成电路基金出售华虹半导体857.5万股 套现3.69亿港元

　　6月17日，国家集成电路基金以每股43.07港元均价出售857.5万股华虹半导体(01347.HK)股份，套现3.69亿港元，持股比例从18.64%下降至17.89%。

　　【机构论市】

　　万联证券：看好由新能源汽车等市场带动的半导体高成长性投资机遇

　　以新能源汽车为代表的新兴产业近月以来持续保持稳定快速增长的发展态势，带动上游所需各类芯片供应景气度持续高企，下半年重点看好由新能源汽车等市场带动的半导体高成长性投资机遇和国产替代主题明确的半导体材料设备等领域。

　　高成长性投资基调确立，推荐重点关注受新能源汽车市场带动的功率半导体、MCU、存储IC、传感器等细分领域；国产替代需求在即，推荐重点关注光刻胶、刻蚀机、半导体IP等细分领域。

　　粤开证券：半导体板块建议从国产替代、市场份额提升等几个角度进行标的选择

　　粤开证券指出，半导体板块在创新周期、国产渗透率提升、行业人才回流的大背景之下，具备从产品迭代、品类扩张、客户突破三重因素叠加驱动。半导体板块的主要逻辑是国产替代，本轮景气周期中，海外公司库存不足而国内公司仍有库存情况下，利于加快国产替代进程。

　　因此建议从国产替代、行业周期、市场份额提升几个角度进行标的选择。关注需求趋势良好且产能相对有保证的设计细分龙头韦尔股份、卓胜微、兆易创新、澜起科技；国内制程领先的龙头中芯国际，特色工艺代工龙头华虹半导体，以及第三代化合物半导体代工领域的三安光电；半导体设备平台型厂商北方华创、国产刻蚀设备龙头中微公司；国内抛光液龙头安集科技，国内光刻胶标的彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、南大光电等。

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