6月8日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

　　军工行业：国内取消三级保密 关注9股

　　投资策略：投资主线与受益标的：我们侧重从“景气度、确定性、赛道长期空间”三大维度寻找 Alpha 品种：1)军工新材料：中简科技(碳纤维)、西部超导(钛材+高温合金)、光威复材、菲利华；2)军工电子：元器件(宏达电子/火炬电子/鸿远电子)、连接器(航天电器/中航光电)、苏试试验(试验服务+半导体)等； 3)航空产业链：爱乐达、三角防务、航发动力、中航沈飞等……【点击查看全文】

　　半导体行业：设备商订单饱满供不应求 关注6股

　　投资策略：根据 SEMI 发布的《全球半导体设备市场统计报告》，2021 年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年同期大幅增长 51%，环比上季度增长 21%，达到 236 亿美元。重点关注：北方华创、中微公司、华峰测控，关注精测电子、至纯科技等。全球半导体设备行业自 2019 年下半年开始进入新一轮向上周期，芯片产能短缺叠加国产化率提升，拉动大量半导体设备需求。设备公司在收入增长的同时，利润弹性也逐步释放。建议重点关注产品线最全的北方华创、技术进展较快的中微公司、后道测试机龙头华峰测控，同时关注在半导体量测设备中不断突破的精测电子以及清洗设备公司至纯科技……【点击查看全文】

　　通信业：东风已至坚定看好通信新行情启动 关注5股

　　投资策略：华为6月2日正式举办鸿蒙操作系统及全场景新品发布会，将进一步在操作系统层面实现万物互联，同时拉动通信板块上行，其中5G概念表现亮眼，5G 新一期主设备集采渐进渐强我们预期行业热度和板块热度会继续提升，相关产业链公司业绩有望高增长。复苏行情重在仓位配置，重点关注高景气子板块龙头：主设备商(中兴通讯)、运营商(中国联通)、云视讯(亿联网络)、光模块(中际旭创、新易盛、天孚通信)、IDC(数据港)、5G 射频及器件(华正新材、奥士康)……【点击查看全文】

　　汽车行业：鸿蒙重构万物互联 关注4股

　　投资策略：乘用车板块经过复苏期估值修复充分，较零部件板块溢价明显，与此同时乘用车利润增速低于零部件，补库周期开启后板块估值开始震荡或收缩，业绩为王。汽车板块内大概率发生子行业轮动，零部件板块有望成为最优配置。乘用车板块关注吉利汽车、广汽集团(2238.HK)、长安汽车和特斯拉； 零部件板块关注被错杀的细分行业龙头中鼎股份……【点击查看全文】

　　有色行业：锂精矿涨价动力充足 关注8股

　　投资策略：锂矿短缺加剧背景下，核心定价权掌握在原料端。锂精矿相对锂盐滞涨明显，工碳自底部上涨约 140%，而锂精矿涨幅仅约 70%，后续补涨动力充足。锂资源自主可控目标下，本土锂资源价值重估或将加速。相关标的：融捷股份、科达制造、江特电机、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、藏格控股、盛新锂能、雅化集团、天华超净等……【点击查看全文】

　　新能源行业：欧洲七国5月新能源汽车销量达14.17万辆 关注7股

　　投资策略：5月，欧洲主要七国(德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利和西班牙)共计注册 14.17 万辆新能源汽车，较 4 月份的 12.9 万辆环比上升 9.8%，销量继续上扬。建议关注积极布局海外的锂电池和锂电材料企业，相关标的：宁德时代、比亚迪、国轩高科、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等……【点击查看全文】

　　计算机行业：商用车车载联网终端市场迎来加速发展 关注2股

　　投资策略：我们认为行驶记录仪新标准以及新《道条》落地后将带动商用车前后装市场智能车载终端的普及，具备头部前装车厂客户优势的厂商以及在后装商用车主动安全市场深耕的厂商最为受益，建议关注鸿泉物联(688288，买入)、锐明技术(002970，未评级)……【点击查看全文】

　　医药生物：第五批国家药品集采正式启动

　　投资策略：本报告期医药行业板块整体上行，估值持续回升，处于均值水平，当前估值仍具备配置优势。随着 2020 年医保谈判目录正式实行，国家药品集采持续推进，未来保质控费依然是医药政策的主旋律。我们建议持续加大行业的配置比重，关注三个方面的投资机会，一是新冠疫苗相关标的，随着新冠疫苗在各国陆续获批上市，疫苗接种率持续提升、业绩开始兑现，因其巨大的市场价值，可为相关企业带来可观的业绩增量；二是关注 CRO 行业投资标的，已批露年报的重点 CRO 公司订单保持高增长，今年业绩增长较为确定，行业保持高景气度；三是关注业绩较好的优质白马股标的……【点击查看全文】

　　传媒行业：爆款产品逻辑得到验证 关注3股

　　投资策略：传媒行业动态报告：爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升投资建议：在 A 股中，我们关注近期具有 2 款重磅新游待发的【完美世界】；值得关注的公司还有《摩尔庄园》得到验证，后续有望持续超预期的【吉比特】以及《斗罗大陆：魂师对决》待发的【三七互娱】。于港股中，我们关注年内具有 2 款重磅 IP 改编产品待发的【网易】以及稀缺平台型标的，自研能力有望验证的【心动公司】；同时值得关注的有产品线齐全，目前股价处于低位的【腾讯控股】以及《摩尔庄园》页游竞品《奥比岛》转手产品待发的【百奥家庭互动】……【点击查看全文】